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教培行業(yè)上半年112起投融資186億元,資本都是錦上添花沒有雪中送炭?

作者:教培行業(yè)觀察 發(fā)布時間:

教培行業(yè)上半年112起投融資186億元,資本都是錦上添花沒有雪中送炭?

作者:教培行業(yè)觀察 發(fā)布時間:

摘要:2020年上半年最吸金賽道top10。

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*來源:教培行業(yè)觀察(ID:eduguancha),作者:教培君

在疫情陰霾的籠罩下,學校復工復課受阻,在線教育巨頭不斷融資攻城拔寨,傳統(tǒng)巨頭、互聯(lián)網(wǎng)大廠也開始不斷對教育行業(yè)進行滲透,助推行業(yè)快速發(fā)展。2020年的教育行業(yè)看似艱難,實則大的格局從未改變,在疫情之下,頭部投資更加傾向選擇那些具有發(fā)展性的機構、創(chuàng)新性的產(chǎn)業(yè)聚集。從融資情況來看,教培行業(yè)觀察不完全統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),2020年教育行業(yè)上半年融資案例共發(fā)生112起,總融資金額達到186.03億元人民幣。

注:很多融資事件中,對外透露的融資金融并不明確,往往用“數(shù)百萬”、“數(shù)千萬”、“近千萬”等詞匯來概述。

數(shù)百萬可能是100萬至500萬之間,數(shù)千萬可能是1000萬至5000萬之間。為了方便統(tǒng)計,我們統(tǒng)一設定,取中間的數(shù)值,數(shù)百萬融資取300萬來計算;數(shù)千萬融資取3000萬來計算;另外,保守起見,近千萬融資我們取600萬來計算,近千萬美元則取600萬美元即3600萬人民幣;千萬級指1000萬;近億元指6000萬;上億元指的是1億元。過千萬指1000萬,過億指1億。

匯率則按照1美元:6.9元人民幣進行計算。

附:融資時間以媒體披露時間計算。且本報告統(tǒng)計時間截止到2020年6月30日

一、2020年上半年教育行業(yè)各賽道融資情況

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從教育行業(yè)各賽道細分領域融資數(shù)量來看,素質教育36起,教育信息化18起,早幼教16起位居前三,素質教育拔得頭籌,其次為語言教育12起,K12融資10起,職業(yè)教育10起,高等教育7起,留學教育3起。

其中,最吸金的賽道要數(shù)K12,10起融資金額達到135.43億元,占到2020年上半年總金額的72.8%,其次為素質教育領域,融資金額達到12.91億元,占融資總額的6.9%;早幼教融資事件16起,涉及融資總金額達到9.3億元,占融資總額的5.5%。

2020年上半年最吸金的細分賽道top10

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1、2020上半年3月、6月融資事件較為活躍

從融資數(shù)據(jù)可以看出,2020年3月份和6月份是教育行業(yè)的投融資高峰時期。其中,3月份有20起融資事件,融資金額77.22億元;6月份有24起融資事件,融資金額55.93億元,這兩個月的融資總額共計133.15億元,占到2020年上半年總投資額的71.58%。

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2、各融資階段融資金額情況

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從融資階段來看,2020年上半年教育領域獲投的企業(yè),早期融資事件較多,早期階段(種子輪、天使輪、Pre-A 輪)在 2020 年上半年的融資事件數(shù)量占比為49.56%,其A輪之前的融資事件達到56個,種子輪、天使輪、Pre-A 輪獲投分別為6個、40個、11個,涉及金額7.34億元??梢?,大部分教育企業(yè)公司仍然處于非常早期的階段,教育產(chǎn)品商業(yè)模式還需要市場驗證。在特殊時期,對于更多的企業(yè)來講,融資是重要的手段,但絕不是唯一的手段,過硬的產(chǎn)品、健康的商業(yè)模式,才是基本的生存法則。

3、2020上半年投資地域分析

從城市分布來看,北京依然為重點獲投對象,上半年獲投42起,占比達到37%,其次上海獲投融資14起,廣州為12起。值得注意的是,2020年上半年,北、上、廣地區(qū)的獲投公司數(shù)量依然占據(jù)了全國大部分份額,在全年教育行業(yè)所有融資事件中占比超過60%,堪稱多半壁江山,浙江緊隨其后,海外市場7個。此外,下沉市場熱鬧非凡,安徽、福建、江蘇等各有2公司獲投,河北、山東、陜西、鄭州各有1起獲投。

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二、K12賽道,強者恒強

回顧過去的2020上半年,K12賽道作為剛需,資本的支持依然夠足,從融資數(shù)量來看10筆,并不多。從融資金額上來看,動輒上億元到10億美元,可謂是大手筆,作為教育領域最大細分賽道,K12融資金額占據(jù)各細分領域榜首,在總金額約186.03億元的數(shù)據(jù)中貢獻了約135.43億元的金額,占2020年上半年總金額的72.8%,這歸功于該賽道中數(shù)額最大的兩筆融資,即2020年3月,在線教育品牌猿輔導獲得10億美元融資,位列2020年上半年獲投融資金額第一位,同時10億美元的融資也是教育行業(yè)迄今為止融資額最大的一筆。另一筆則是2020年6月,在線教育平臺作業(yè)幫完成7.5億美元E輪融資。其中早期天使輪占據(jù)3個,并包括兩個大語文,即麻雀語文、閱神AI語文。

在疫情之下,整個教育行業(yè)的市場格局發(fā)生了較大的變化,因為疫情的倒逼,互聯(lián)網(wǎng)教育的滲透率和應用率一下子大幅的提升,讓用戶漸漸習慣了并享受在線教育的便捷,在線教育迎來新的發(fā)展機遇,傳統(tǒng)線下教育機構紛紛加速線上轉型,搶奪一次鳳凰涅槃的機會。從天眼查數(shù)據(jù)來看,2020年1-5月份有超過2萬家相關企業(yè)注冊成立(全部企業(yè)狀態(tài)),平均每天新增140家在線教育相關企業(yè)。接下來,在弱肉強食的叢林法則下,一些企業(yè)的問題也會陸續(xù)暴露。如果傳統(tǒng)中小教育機構沒有充足的現(xiàn)金流支撐發(fā)展,無法快速轉型與在線教育頭部爭奪市場,將面臨更嚴峻的生存挑戰(zhàn)。

同時教育行業(yè)各類政策開始規(guī)范化,對于一些缺少資質、師資等硬件指標的機構,將會加速出局。

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三、語言教育投資放緩,留學教育熱潮褪去

英語賽道作為作為千億市場,資本近兩年投資開始放緩,從融資數(shù)量來看12筆,融資金額5.14億元,占總金額的2.8%,從融資輪次來看,2020年上半年英語賽道融資輪次前期2起pre-A輪,2起A輪。但在B輪以后,融資次數(shù)逐漸變緩,其中戰(zhàn)略融資達到5起,作為巨頭企業(yè)的戰(zhàn)略補充。從融資金額來看,上億元融資涉及2起,分別為鯨魚外教培優(yōu)、叮咚課堂。

值得注意是,受疫情影響,留學教育迎來中場休息,2020上半年融資僅有3起,分別為VIAX鹽趣科研教育1000萬美元A輪融資;美世教育2億元B輪融資;CUSSA暑校聯(lián)盟2000萬元A輪融資。

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四、素質教育,最受關注

資本寒意從年初貫穿2020年中,但素質教育依然是全年教育投資人最關注的重點賽道,2020年上半年,素質教育融資事件36起,涉及融資總金額達到12.92億元,占融資總額的6.9%,其中包括少兒編程類、steam教育、在線美術、在線圍棋、少兒體育等。

整體來看2020年1-6月素質教育行業(yè)融資項目的輪次分布,仍然集中在早期階段,其中天使輪融資輪次達到15起,融資過億的素質教育事件達到5起。從細分素質賽道來看,steam教育16起,兒童戲劇、國學、口才培訓、在線象棋等各1起。從融資情況來看,在線steam教育項目是資本的首選,如騰訊投資了西瓜創(chuàng)客,同時在線美術、在線象棋、在線樂器等項目也在涌入大眾視野,并獲得資本加持。如啟承資本投資畫啦啦、北塔資本投資弈小象、58產(chǎn)業(yè)基金、創(chuàng)新工場投資在線少兒英語教育VIPsing。

可見,不管線上還是線下,人們對科技的探索是永無止境,同時資本也愿意給敢于創(chuàng)新的素質項目新的機會。

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五、早幼教賽道投資更為謹慎

整體來看,涉及早幼教領域的融資多集中在早期,其中種子輪和天使輪共9起,涉及早教托育機構的融資7起、在線早教3起,其中托育品牌“GANOR佳諾教育”完成Pre-A輪融資,由江西省青創(chuàng)投領投,投后估值逾億元。Enwise(英維思)獲得數(shù)千萬美元天使輪融資;可以看到,在幼教行業(yè)托育賽道依然被資本關注。此外,獲得大額融資的還有兒童有聲故事品牌凱叔講故事獲得6600萬美元C+輪融資。涉及幼兒園業(yè)務為1起,受疫情影響,開學復課時間不定及政策余威影響,早幼教賽道相對于K12和素質教育等賽道而言,投資機構更為謹慎。

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六、教育信息化

2020年上半年,教育信息化融資事件18起,涉及融資總金額達到8.6億元,占融資總額的4.6%。疫情期間,伴隨“停課不停學”政策的推出,2.76 億在校生轉在線教育,教育信息化服務企業(yè)開始獲得市場追捧,但瀏覽所披露金額的11投融資事件發(fā)現(xiàn)(未披露未計算在內),只有5起融資金額為數(shù)百萬人民幣,過億融資如云學堂,可見整體并沒有想象中的火爆。

這是由于當下教育信息化發(fā)展依然面臨著不小的挑戰(zhàn),作為幫助線上化的工具,在發(fā)展過程中受大環(huán)境政策和產(chǎn)品的使用頻率影響,在疫情期間,當線下培訓全線禁止,不得不向線上轉型求生存時,B端市場產(chǎn)品需求爆發(fā),比如頭部企業(yè)推出的 ClassIn、拓課云、釘釘、百家云等均在疫情期間獲得了大量用戶。但對未來發(fā)展,受大環(huán)境的影響,市場競爭或許會分化的愈發(fā)明顯。

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七、職業(yè)教育 

2020年上半年,職業(yè)教育融資事件10起,涉及融資總金額達到10.9億元,占融資總額的5.9%。整體來看,融資過億的職業(yè)教育事件達到3起,分別為萬學教育獲投的1億美元,專注于IT職業(yè)人成長的51CTO獲投的2000萬美元,大娃科技1.2億元。值得注意的是,在“短視頻+直播”風口下,由原新東方高管和業(yè)內名師創(chuàng)辦的網(wǎng)紅名師的MCN品牌“101名師工廠”獲得數(shù)千萬元Pre-A輪投資,由北塔資本領投,藍象資本跟投。

教育作為近幾年熱度較高的行業(yè),一直被稱為朝陽產(chǎn)業(yè),然而疫情加速了行業(yè)的洗牌已經(jīng)是不爭的事實,物競天擇,優(yōu)勝劣汰效應到后期將會越發(fā)明顯。在經(jīng)濟較為低迷時,抗風險能力弱的企業(yè)將會提前出局,投資者將會捕捉更有實力、具有成長性的企業(yè),進行投資發(fā)展。

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附2020上半年教育行業(yè)各賽道投融資情況

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本文轉載自微信公眾號“教培行業(yè)觀察”。文章為作者獨立觀點,不代表芥末堆立場,轉載請聯(lián)系原作者。

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來源:教培行業(yè)觀察
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