2020春節(jié)前夕  子航/攝

芥末堆 12月11日 李梓毅 報(bào)道

“2020年只剩最后20天了?！?/p>

如同其他行業(yè)一般，“疫情”始終是教育行業(yè)在這一年躲不開的話題。線下教培關(guān)停，全國(guó)數(shù)以億計(jì)中小學(xué)生擁抱互聯(lián)網(wǎng)，在線教育成為焦點(diǎn)……無(wú)論是產(chǎn)品形態(tài)、行業(yè)格局還是資本傾向，這一年的教育行業(yè)多多少少都有著疫情的痕跡。

“疫情引發(fā)了人們對(duì)教育的反思，客觀上推動(dòng)了教育的進(jìn)步和革新，帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇?！?/strong>

新東方教育科技集團(tuán)董事長(zhǎng)俞敏洪曾在演講中提到，疫情下，教育行業(yè)正面臨著洗牌和整合。線下小機(jī)構(gòu)出現(xiàn)大規(guī)模倒閉，大機(jī)構(gòu)憑借其品牌優(yōu)勢(shì)和技術(shù)投入實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型并渡過(guò)了困難期，在線教育機(jī)構(gòu)則獲得了加速發(fā)展。

在天眼查近日發(fā)布的《天眼查大數(shù)據(jù)：2020教育行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）中，數(shù)據(jù)顯示，截至10月，2020年新增教育相關(guān)企業(yè)47.6萬(wàn)家，注銷13.6萬(wàn)家，凈增34萬(wàn)家，凈增企業(yè)數(shù)量同比2019年上漲22.5%。其中，在線教育企業(yè)新增8.2萬(wàn)家，新增占比在整個(gè)教育行業(yè)中達(dá)到17.3%。 

十年新增企業(yè)55萬(wàn)家，在線教育迎來(lái)高光時(shí)刻？

作為公認(rèn)的“慢行業(yè)”，教育在21世紀(jì)的第二個(gè)十年也隨著社會(huì)大環(huán)境的變化出現(xiàn)了諸多翻天覆地的變化。父母教育焦慮升級(jí)、參培意識(shí)提高，互聯(lián)網(wǎng)加速滲透……機(jī)構(gòu)和家長(zhǎng)正在共同創(chuàng)造行業(yè)的新需求。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，2011年-2020年的十年間，教育相關(guān)企業(yè)從78萬(wàn)家上升到412萬(wàn)家，增長(zhǎng)超4倍。

從逐年的增長(zhǎng)速率來(lái)看，2011年我國(guó)全年新增10萬(wàn)家教育相關(guān)企業(yè)，而近年來(lái)，相關(guān)企業(yè)的年注冊(cè)量就超過(guò)了50萬(wàn)。其中，2019年新增教育相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到56萬(wàn)家，2020年前11個(gè)月，已新增近52萬(wàn)家。

圖源于天眼查

21世紀(jì)的第二個(gè)十年也是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)風(fēng)火火的十年。在這期間，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)教育的改變則創(chuàng)造了“2014年是在線教育元年”的說(shuō)法。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，2011年至2020年，在線教育相關(guān)企業(yè)的總數(shù)從15萬(wàn)家增至70萬(wàn)家。

此外，十年以來(lái)，在線教育相關(guān)企業(yè)的科技創(chuàng)新貢獻(xiàn)度逐年攀升，專利數(shù)量占比由十年前的30%提升至50%。2011年，在線教育相關(guān)企業(yè)的專利數(shù)量在整個(gè)教育行業(yè)中的占比只有30%左右。而2016-2020年的五年間，教育行業(yè)近5成的專利都來(lái)自于在線教育相關(guān)企業(yè)。

2020年之于在線教育則注定成為要被記錄在發(fā)展史冊(cè)的一年?！巴Ｕn不停學(xué)”，數(shù)以億計(jì)的中小學(xué)生擁抱互聯(lián)網(wǎng)，疫情給在線教育帶來(lái)的用戶量級(jí)也使其逐漸成為資本寵兒。 

數(shù)據(jù)顯示，在教育行業(yè)2020上半年融資金額排名前十的企業(yè)中，9家均為在線教育機(jī)構(gòu)。在融資金額上，猿輔導(dǎo)和作業(yè)幫基本處于行業(yè)獨(dú)角獸地位，融資金額分別為63億元和47億元，二者加起來(lái)的融資金額占到了教育行業(yè)半年總?cè)谫Y金額的77%。

龐大的流量短時(shí)間內(nèi)涌入在線教育，這對(duì)于在線教育機(jī)構(gòu)而言多少還有些措手不及。如果說(shuō)承接突如其來(lái)的流量略有被動(dòng)，那么大范圍投放則更多是主動(dòng)之舉 。

2019年以來(lái)，教育行業(yè)一改多年來(lái)的溫和增長(zhǎng)，排位賽競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，“在線教育營(yíng)銷大戰(zhàn)”更是硝煙四起。

網(wǎng)易有道在公布2020年第三季度財(cái)報(bào)時(shí)就介紹到，網(wǎng)易有道在該季度展開了一系列營(yíng)銷和品牌推廣動(dòng)作，市場(chǎng)營(yíng)銷總費(fèi)用達(dá)11.48億元，去年同期為2.31億元。跟誰(shuí)學(xué)前三季度銷售費(fèi)用則為40.17億元，同比增加570.62%。

從地面公交廣告到綜藝影視植入，投放花樣也層出不窮。移動(dòng)營(yíng)銷數(shù)據(jù)分析平臺(tái)App Growing數(shù)據(jù)顯示，在過(guò)去11個(gè)月中，教育培訓(xùn)行業(yè)10次闖進(jìn)“全平臺(tái)不同行業(yè)廣告數(shù)TOP5”。其中，在暑期檔招生重頭的5、6月份，教育培訓(xùn)行業(yè)的廣告數(shù)均位列第二。在教育培訓(xùn)品牌推廣榜中，K12在線教育品牌高途課堂、作業(yè)幫、有道精品課以及猿輔導(dǎo)等持續(xù)多月位居前列。

洗牌與檢測(cè)，疫情之于教育行業(yè)的催化效用 

受到2020年新冠疫情的波及，線下教培機(jī)構(gòu)一度全面暫停，不少企業(yè)甚至未能扛過(guò)年初的寒冬。在俞敏洪看來(lái)，疫情下，教育行業(yè)正面臨著洗牌和整合。線下小機(jī)構(gòu)出現(xiàn)大規(guī)模倒閉，大機(jī)構(gòu)憑借其品牌優(yōu)勢(shì)和技術(shù)投入實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型并渡過(guò)了困難期，在線教育機(jī)構(gòu)則獲得了加速發(fā)展。

芥末堆此前曾發(fā)起培訓(xùn)機(jī)構(gòu)疫情影響情況調(diào)查問(wèn)卷，累計(jì)收集全國(guó)1036家教育公司的有效問(wèn)卷。96.7%的教育公司表示，相較于2019年同期，2020年Q1季度營(yíng)收下降。其中，74.7%的教育公司表示降幅超過(guò)50%，持平的公司為2.1%，而增長(zhǎng)的企業(yè)僅有1.2%。

相比2019年同期，2020年Q1季度營(yíng)收狀況 芥末堆制圖

根據(jù)調(diào)查，13.2%公司則表示已大幅減員。37.0%的公司表示維持不變，表示增員的公司僅占6.8%。 

此外，天眼查《報(bào)告》顯示，目前，教育行業(yè)中有17.8%的教育相關(guān)企業(yè)曾出現(xiàn)過(guò)經(jīng)營(yíng)異常，分地區(qū)來(lái)看，教育相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多的5個(gè)地區(qū)中，江蘇和北京的教育相關(guān)企業(yè)存在經(jīng)營(yíng)異常情況的比例顯著，均超過(guò)20%。

期間，部分教培機(jī)構(gòu)還出現(xiàn)退費(fèi)風(fēng)波、跑路欠薪和破產(chǎn)關(guān)停事件。

浙江省發(fā)展民辦教育研究院院長(zhǎng)田光成分析道，此次疫情是一個(gè)很好的檢測(cè)器，是對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的資金、管理、發(fā)展模式等多方面的檢測(cè)。一些線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)之所以倒閉，表面上看是疫情的影響，根本原因是自身的管理和發(fā)展模式存在著問(wèn)題，只不過(guò)是在疫情特定的情況下，這些問(wèn)題得以放大。 

然而，總體來(lái)看，2020年，教育行業(yè)仍舊吸引了不少新人入局。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至10月，2020年全國(guó)新增教育相關(guān)企業(yè)47.6萬(wàn)家，注銷13.6萬(wàn)家，凈增34.0萬(wàn)家，凈增企業(yè)數(shù)量同比2019年上漲22.5%。 

具體到月份來(lái)看，新增企業(yè)數(shù)量從今年3月開始暴漲。雖然注銷企業(yè)數(shù)量亦有所上漲，但凈增數(shù)量總體仍呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。 

其中，在線教育企業(yè)新增8.2萬(wàn)家，新增占比在整個(gè)教育行業(yè)中達(dá)到17.3%。

新東方在線副總裁、東方優(yōu)播CEO朱宇接受媒體收集時(shí)就曾表示：“此次疫情相當(dāng)于互聯(lián)網(wǎng)教育、乃至整個(gè)教培行業(yè)發(fā)展的一個(gè)催化劑，在線教育發(fā)展被按下了快進(jìn)鍵?？梢哉f(shuō)，本來(lái)3-5年后要發(fā)生的事情，1年之內(nèi)就呈現(xiàn)出來(lái)了，也就呈現(xiàn)出了分水嶺的狀態(tài)?！?/p>

他認(rèn)為，在此之前，互聯(lián)網(wǎng)教育發(fā)展比較慢，市場(chǎng)不夠成熟，檢驗(yàn)不夠多，機(jī)構(gòu)自說(shuō)自話，市場(chǎng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)教育不甚了解，有很多期待和幻想。而此次全民試課，很快就能看到在線教育的局面和格局如何，很快就能看到天花板?！八韵喈?dāng)于如果此次疫情下，機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品沒有得到家長(zhǎng)認(rèn)可，基本就步入了死亡線；獲得了認(rèn)可，就可能獲得爆發(fā)式增長(zhǎng)?！?/p>

中小微企業(yè)成為主力軍，行業(yè)巨頭加速布局 

至于2020年教育行業(yè)業(yè)態(tài)，如果從公司注冊(cè)資本來(lái)看，或許大致可以形容為“金字塔”狀?！秷?bào)告》顯示，在教育行業(yè)中，0-100萬(wàn)注冊(cè)資本的企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)到113萬(wàn)家，其次是100-200萬(wàn)注冊(cè)資本的企業(yè)，數(shù)量為64萬(wàn)家，基本呈現(xiàn)出“注冊(cè)資本越低，企業(yè)數(shù)量越多”的行業(yè)格局。

圖源于天眼查

調(diào)查顯示，投入少、門檻低是很多人愿意選擇培訓(xùn)行業(yè)創(chuàng)業(yè)的原因。而注冊(cè)資本呈現(xiàn)“金字塔”式分布也可以說(shuō)明，注冊(cè)資本在200萬(wàn)以下的中小微企業(yè)仍是教育行業(yè)的主力軍。

此外，從投資機(jī)構(gòu)上看，近年來(lái)，紅杉資本、IDG資本、真格基金等老牌投資機(jī)構(gòu)仍是投資教育行業(yè)的主力軍。與此同時(shí)，不論是新東方、好未來(lái)等老牌教培巨頭，還是作業(yè)幫、網(wǎng)易有道等在線教育新星，都在通過(guò)收并購(gòu)等方式，進(jìn)軍下沉市場(chǎng)、延長(zhǎng)業(yè)務(wù)鏈條，行業(yè)巨頭同樣在加速。 

新東方在太原的地推廣告  李梓毅/攝

在新東方2021財(cái)年Q1財(cái)報(bào)會(huì)上，CFO楊志輝介紹，該季度在7個(gè)新城市開設(shè)了線下培訓(xùn)學(xué)校，教室面積總計(jì)同比增長(zhǎng)約23％，環(huán)比增長(zhǎng)1％。他表示，未來(lái)，新東方將繼續(xù)擴(kuò)大線下業(yè)務(wù)，在2021財(cái)年增加約20％至25％的容量，并將繼續(xù)通過(guò)OMO模式和雙師模式滲透到更多低線城市。

今年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭字節(jié)跳動(dòng)也動(dòng)作頻頻，不僅陸續(xù)推出瓜瓜龍系列產(chǎn)品并大舉投放、收購(gòu)了數(shù)理思維產(chǎn)品你拍一，還在10月份宣布啟用全新教育品牌“大力教育”，作為字節(jié)跳動(dòng)旗下首個(gè)公開發(fā)布的業(yè)務(wù)獨(dú)立品牌，承接字節(jié)跳動(dòng)所有教育產(chǎn)品及業(yè)務(wù)。

2020年，必定是教育行業(yè)面臨洗牌的一年。從行業(yè)巨頭到地方草根培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，面對(duì)突如其來(lái)的疫情，既有掉隊(duì)關(guān)停退場(chǎng)的，但也有從措手不及到應(yīng)對(duì)自如吃到紅利的，有乘勢(shì)入局頻頻加碼的。

但無(wú)論如何，教育始終是一個(gè)以學(xué)習(xí)效果為導(dǎo)向的領(lǐng)域。不論是OMO還是行業(yè)數(shù)字化，面對(duì)常態(tài)化疫情防控的要求，解決問(wèn)題的辦法或許有很多，但最終比拼的始終是教育內(nèi)容質(zhì)量與服務(wù)。

作者注：距離2021年的到來(lái)，僅剩20天。在無(wú)數(shù)遍希望重啟的2020年里，和教育有著千絲萬(wàn)縷關(guān)系的你，會(huì)有什么樣的故事呢？悄悄告訴我吧！