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7 月 24 日，教育部官網(wǎng)公布《關(guān)于進一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負擔(dān)和校外培訓(xùn)負擔(dān)的意見》（以下簡稱《意見》）文件，正式宣告「雙減」政策落地。

這份具有劃時代意義的文件，八大章節(jié)，三十細則，圍繞減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負擔(dān)和校外培訓(xùn)負擔(dān)，從“三限”—— 限制機構(gòu)數(shù)量、限制培訓(xùn)時間、限制收費價格；“三嚴”—— 嚴管內(nèi)容行為、嚴禁隨意資本化、嚴控廣告宣傳；“三提” —— 提高教育質(zhì)量、提高作業(yè)管理水平、提高課后服務(wù)水平；“三管”—— 管好教育教學(xué)秩序、管好考試評價、管住教師違規(guī)補課，全方位入手，就諸多關(guān)鍵問題作出明確指示，字字千鈞，意味著過往近二十年，校外培訓(xùn)蓬勃乃至野蠻生長的時代落幕，一個新的時代，就此開啟。

面對世界百年未有之大變局，民辦教育公益時代之下，教育供給側(cè)改革之中，教培行業(yè)危機與轉(zhuǎn)機并存。影響如何？一一分說。

K12遭嚴管，上市機構(gòu)將剝離學(xué)科類資產(chǎn)

《意見》一出，首當(dāng)其沖的是 K12 學(xué)科培訓(xùn)領(lǐng)域。何為學(xué)科培訓(xùn)？7 月 30 日，教育部再發(fā)文，明確義務(wù)教育階段校外培訓(xùn)「學(xué)科類」與「非學(xué)科類」范圍。文件稱，根據(jù)國家義務(wù)教育階段課程設(shè)置的規(guī)定，道德與法治、語文、歷史、地理、數(shù)學(xué)、外語（英語、日語、俄語）、物理、化學(xué)、生物被納入學(xué)科類培訓(xùn)管理；體育（或體育與健康）、藝術(shù)（或音樂、美術(shù)）以及綜合實踐活動（含信息技術(shù)教育、勞動與技術(shù)教育）等按照非學(xué)科類培訓(xùn)進行管理。在此定義之下，語、數(shù)、外等多門學(xué)科培訓(xùn)均在監(jiān)管范圍之內(nèi)，足見規(guī)范力度之大。而截至 8 月 10 日，如北京、海南、陜西、甘肅等地已經(jīng)明確發(fā)文立即停止義務(wù)教育階段學(xué)科類校外培訓(xùn)機構(gòu)暑期培訓(xùn)，足見政策落地之快。

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而概括來說，「雙減」對校外培訓(xùn)尤其學(xué)科培訓(xùn)做出「三限」嚴令。一是「限制數(shù)量」，包括停止審批新的辦學(xué)許可證、關(guān)閉無證照機構(gòu)、重新審查審批合規(guī)性等，換言之，即對校外培訓(xùn)機構(gòu)增量實施管控、存量進行調(diào)整、總量進行限制。

二為「限制時間」。《意見》落地前，教育部已印發(fā)通知，明確校外培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)結(jié)束時間不得晚于 20:30。此番《意見》再次強調(diào)培訓(xùn)結(jié)束時間不晚于 21 點。激進估算，對于周一到周五開課且運營效率較高的教育機構(gòu)而言，不論學(xué)科教育或素質(zhì)教育，50% 收入瞬間銳減。

三為「限制收費」。考慮到教育涉及重大民生，明確的收費標準、第三方托管、風(fēng)險儲備金等管控形式隨之而生，旨在遏制過高收費和過度逐利行為。

「三限」之外，「嚴禁隨意資本化」的監(jiān)管政策更直接引發(fā)資本退潮。呼應(yīng)著「雙減」政策的迅猛，K12 學(xué)科培訓(xùn)相關(guān)上市公司股價暴跌，教培行業(yè)一日蒸發(fā)千億市值。此外，據(jù)財新報道，北京正制定已上市企業(yè)轉(zhuǎn)制「非營利」細則，建議涉及青少年的教育企業(yè)都應(yīng)堅持公益屬性，素質(zhì)教育企業(yè)半年內(nèi)亦勿嘗試上市。在監(jiān)管承壓之下，上市教育機構(gòu)除剝離 K12 學(xué)科業(yè)務(wù)外，別無他路。并且，如果已上市企業(yè)能在窗口期內(nèi)向非學(xué)科領(lǐng)域轉(zhuǎn)型成功，則被允許以新業(yè)務(wù)保持上市資格。反之，隨著線上學(xué)科類業(yè)務(wù)或線下校區(qū)逐漸轉(zhuǎn)制為非營利性，資產(chǎn)快速消失，退市不可避免。

上門高端“家政”，蔓延之際

雖 K12 學(xué)科輔導(dǎo)被大力監(jiān)管，但從需求端來看，高考指揮棒不變，家長對校外培訓(xùn)的需求仍持續(xù)高漲。百度搜索指數(shù)顯示，《意見》落地后，「補課」關(guān)鍵詞搜索量暴增六倍以上。如此背景下，上門家教是否會卷土重來？

談及家教，不得不區(qū)分兩類，一類是在職教師有償上門補課，另一類是個體獨立老師上門補課。

21 世紀教育研究院院長熊丙奇分析，前者，早已被政策嚴打，需依據(jù)舉報查處；后者，近來管控趨嚴，因無培訓(xùn)資質(zhì)，也需要依據(jù)舉報查處。此外，政策將大力清理發(fā)布家教信息的網(wǎng)絡(luò)平臺和 APP，不準進行有組織的家教，如機構(gòu)派教師向有需求的家長提供上門家教服務(wù)。

但以上尚屬較易查處的家教形式，難查處的家教卻也有多種：一是家長請大學(xué)生家教，大學(xué)生勤工助學(xué)；二是家長請親戚家教或者家長間開展「自助家教」；三是家長請退休老師家教；四是家長搞「私人訂制」，高薪聘請「住家老師」。且為規(guī)避「家教」一詞帶來的風(fēng)險，「住家老師」會以「高端家政」模糊替代。此類分散型家教，恐在「雙減」落地之后，蔓延開來。熊丙奇表示，分散型家教蔓延之際，則意味著「雙減」的實際減負效果并不理想，家長無法通過合法的渠道送孩子上學(xué)科培訓(xùn)班，培訓(xùn)轉(zhuǎn)到地下，孩子的負擔(dān)難以得到減輕。

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未來，兩個預(yù)測：一是有一定規(guī)模、有一對一上門家教經(jīng)驗的機構(gòu)在短期內(nèi)也許會向家教業(yè)務(wù)傾斜，憑借其師資優(yōu)勢為一二線城市家長提供服務(wù)，但政府部門對其監(jiān)管力度也會隨之加碼。

二是學(xué)科上門輔導(dǎo)與目前的教育政策相違背，長期看也無益于教育公平，因此未來家教 O2O 將更多聚焦小而美的細分領(lǐng)域，主要以興趣培養(yǎng)、生活習(xí)慣塑造、素質(zhì)教育、高端陪伴為主。除了擁有教師資源優(yōu)勢的教培機構(gòu)、擁有海量信息資源優(yōu)勢的家教信息中介平臺以外，人才資源服務(wù)機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)家政公司也將參與進來，分一杯羹。

素質(zhì)教育轉(zhuǎn)型，豈是易事

雙減政策重壓下，學(xué)科培訓(xùn)機構(gòu)向素質(zhì)教育轉(zhuǎn)型已成為共識，擁有多元業(yè)務(wù)的綜合性公司則具備更高的抗壓能力和轉(zhuǎn)型實力，如新東方、好未來、猿輔導(dǎo)、清北網(wǎng)校、學(xué)大教育等公司均已公開宣告轉(zhuǎn)型動作。

對于轉(zhuǎn)型素質(zhì)教育，不少機構(gòu)根據(jù)自身特點做出了新嘗試，或音體美或科學(xué)啟蒙。但轉(zhuǎn)型談何容易，從產(chǎn)品、營銷、儲值、續(xù)班再到用戶生命周期，邏輯打法不盡相同。尤其對轉(zhuǎn)型做線下音體美教育的機構(gòu)而言，除非能做到很強的物業(yè)成本控制，否則 90% 的線下素質(zhì)教育公司扛不住每年 5% - 10% 的房租增長。

談及轉(zhuǎn)型難度，小牛頓董事長牛信步向多鯨表示，美術(shù)教育以及科學(xué)啟蒙是優(yōu)選。尤其科學(xué)啟蒙，之所以是轉(zhuǎn)型優(yōu)選，一來國家倡導(dǎo)，二來教師易尋。既然轉(zhuǎn)型好、好轉(zhuǎn)型，那么科學(xué)啟蒙賽道能否迎來重磅級選手？鯊魚公園創(chuàng)始人張永琪向多鯨表示：「難」。他分析道，現(xiàn)如今，科學(xué)教育發(fā)展受政策鼓勵，主要原因有二：第一，科學(xué)課的教學(xué)跨學(xué)科且面向未來；第二，科學(xué)課重實踐、重探究，深受孩子喜愛。

大勢所趨之下，科學(xué)教育新品類會越來越多、越來越好，或探索星空，或探究動力車。并且，科學(xué)教育中的物理、化學(xué)、生物知識可同校內(nèi)教育相銜接，科學(xué)教育也不一定被局限于素質(zhì)教育范疇內(nèi)。但發(fā)展大環(huán)境雖好，科學(xué)教育自身特性卻會限制行業(yè)整體發(fā)展。舉例來說，編程學(xué)習(xí)雖易推廣，也意味著可復(fù)制性強，不止一家能迅速提高影響力，市場蛋糕也會越分越小。

此外，「雙減」新政雖為素質(zhì)教育賽道添了一把火，可資本易來卻難留。張永琪表示，素質(zhì)教育不同于已成體系的學(xué)科教育，不與考試標準對標，是一個多元化、個性化的教育領(lǐng)域，教學(xué)質(zhì)量的監(jiān)管難度大。過去素質(zhì)教育一直跟著應(yīng)試教育的步伐走，如今素質(zhì)教育需走出自己的一條路。過程中，一部分人會深耕教學(xué)，做有辨識性、特色化的素質(zhì)教育；而另一部分人，如不理解課程研發(fā)的難與重，即使來了，也會因為投入回報時間過長而離開。且邁向品牌化的過程中，或許會碰上如資金監(jiān)管等新的政策難題。

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職業(yè)教育迎風(fēng)口，教師考編成熱門

除了轉(zhuǎn)型素質(zhì)教育，不少學(xué)科培訓(xùn)機構(gòu)也將目光投向了職業(yè)教育。但轉(zhuǎn)型職業(yè)教育是否是一門好生意？一位熟悉職業(yè)教育的投資人對多鯨表示，當(dāng)下傳統(tǒng)的職業(yè)教育培訓(xùn)模式已是紅海重重，最為典型的如公考、教資類的公職培訓(xùn)、IT 培訓(xùn)等賽道，巨頭林立，不利于新的轉(zhuǎn)型者進入。

同時如要轉(zhuǎn)型，也需要考慮機構(gòu)自身的能力模型與組織能力，選擇與自身原有業(yè)務(wù)相契合的職業(yè)教育細分賽道。職業(yè)教育領(lǐng)域之大，仍有諸多細分賽道品類還未完全跑出，尤其隨著經(jīng)濟業(yè)態(tài)的發(fā)展，必然會催生新的職業(yè)教育新方向。對于 K12 轉(zhuǎn)型者而言，要想更大概率地成功轉(zhuǎn)型，應(yīng)另尋新山頭，即在尚未完全開辟的職業(yè)教育細分賽道扎根發(fā)展。

而「雙減」之后，在線教育行業(yè)從業(yè)人員的變化嚴峻。如高途教育、大力教育等均進行了大規(guī)模裁員，部分業(yè)務(wù)或直接關(guān)停，波及對象有輔導(dǎo)老師、教研老師等。變局之中，教培行業(yè)或迎來最大一波「轉(zhuǎn)行潮」。

對于學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)失業(yè)人員的流向，一是轉(zhuǎn)行求職，二或轉(zhuǎn)為做「地下」生意，包括做上門家教。但如果從業(yè)者仍有志于教育行業(yè)，學(xué)校編制內(nèi)工作是更好選擇?！鸽p減」政策亦明文提出，當(dāng)校外培訓(xùn)被嚴管，編制部門要及時為中小學(xué)校補齊補足教師編制。

倘若「轉(zhuǎn)行潮」繼續(xù)，可預(yù)見的是「雙減」后教師考編將成熱門。而對比 K12 賽道的驟冷，職業(yè)教育賽道轉(zhuǎn)熱，或?qū)⑽罅咳瞬庞咳肼殬I(yè)教育領(lǐng)域。此外，將不乏優(yōu)秀個體老師轉(zhuǎn)型成為知識博主，職業(yè)教育賽道中，知識付費這一細分賽道，將受到利好。

智能教育硬件，迎來機遇

所謂「雙減」，為減學(xué)生校外培訓(xùn)負擔(dān)，也為減學(xué)生作業(yè)負擔(dān)?！兑庖姟贰缸鳂I(yè)減壓」細則中，強調(diào)「發(fā)揮作業(yè)診斷、鞏固、學(xué)情分析等功能，將作業(yè)設(shè)計納入教研體系，系統(tǒng)設(shè)計符合年齡特點和學(xué)習(xí)規(guī)律、體現(xiàn)素質(zhì)教育導(dǎo)向的基礎(chǔ)性作業(yè)。鼓勵布置分層、彈性和個性化作業(yè)，堅決克服機械、無效作業(yè)，杜絕重復(fù)性、懲罰性作業(yè)?！谷绱?，在作業(yè)場景下，如智能筆、詞典筆和高拍儀等智能硬件可以完成對學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)的采集，再交付 AI 系統(tǒng)進行學(xué)情分析，因此教育智能硬件將迎來難得的發(fā)展機會。

此外，《意見》還就線上培訓(xùn)的課時及課程間隔做出明確規(guī)定。當(dāng)下行業(yè)共識也是無論學(xué)科類培訓(xùn)還是非學(xué)科類培訓(xùn)，線上授課一旦超過 30 分鐘將自動中斷。背后所指，即保護學(xué)生視力、降低中小學(xué)生近視率。在此背景下，智能護眼臺燈的興起，可謂順應(yīng)大勢。

而當(dāng)下，公立學(xué)校教改主陣地存在承載能力不足的問題，校外機構(gòu)傳統(tǒng)學(xué)科輔導(dǎo)業(yè)務(wù)嚴重受限，家庭教育則處萌芽期。既知教育需多方共同參與，那么這三方之間是否會誕生新的合作契機？公立學(xué)校需要智能硬件輔助常規(guī)教學(xué)業(yè)務(wù)，家庭端需要智能硬件滿足陪伴、輔學(xué)、助學(xué)要求。可預(yù)見地是，借助智能硬件，課后托管和家庭教育新場景中「內(nèi)容+場景+硬件」的教育新生態(tài)將會越來越普遍。

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目前，在教育智能硬件這一市場，主流賽道選手主要分為互聯(lián)網(wǎng)教育公司、教育硬件廠商兩類，但打通「數(shù)據(jù)+服務(wù)+硬件+內(nèi)容」四模塊的公司少之又少。在「雙減」大勢之下，校外教育機構(gòu)的利潤空間勢必愈發(fā)狹窄，不少學(xué)科輔導(dǎo)機構(gòu)轉(zhuǎn)做教育智能硬件，但打磨好硬件供應(yīng)鏈能力、軟件服務(wù)能力、售后服務(wù)能力甚至師訓(xùn)能力，絕非易事。企業(yè)需在「數(shù)據(jù)+服務(wù)+硬件+內(nèi)容」四維度上尋得新的突破口，才能在重新洗牌的市場環(huán)境之中找到立足之地。

寫在后面

「雙減」政策帶來的連鎖效應(yīng)不僅發(fā)生在 K12 教育、素質(zhì)教育、職業(yè)教育、智能硬件賽道，也發(fā)生在校外培訓(xùn)領(lǐng)域。減負改革已經(jīng)由校外延伸至校內(nèi)。8 月 3 日，上海教委出臺文件要求小學(xué)階段按年級情況進行考試減負。例如，1 - 3 年級將嚴禁全學(xué)區(qū)、全區(qū)范圍的任何形式的學(xué)科統(tǒng)考統(tǒng)測、學(xué)業(yè)質(zhì)量監(jiān)測；3 - 5 年級期末考僅限語文、數(shù)學(xué)兩門學(xué)科，其他學(xué)科只進行考查等等?？偨Y(jié)來說，遵循「雙減」思路，意在減輕學(xué)生學(xué)業(yè)負擔(dān)。

當(dāng)教育資源的分配不均讓「不能輸在起跑線」成了無數(shù)家庭的心結(jié)，當(dāng)學(xué)科輔導(dǎo)、學(xué)區(qū)房的競爭愈演愈烈，當(dāng)學(xué)生和家長身上的擔(dān)子越來越重，對校外培訓(xùn)的監(jiān)管是意料之中也是勢在必行。

但教育永生，當(dāng)「雙減」政策關(guān)上 K12 學(xué)科培訓(xùn)這一道門，必將打開更多扇窗。除上述賽道，「雙減」政策落地之后，還會帶來哪些連鎖反應(yīng)？下篇分析即將發(fā)布，敬請關(guān)注。

本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號“多鯨“（ID：DJEDUINNO），作者力琴、怡琳。文章為作者獨立觀點，不代表芥末堆立場，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者。