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10 月 21 日，學大教育與北京物靈科技成立合資公司，注冊資本擬為 1000 萬。這一動作宣告了昔日 K12 學科培訓巨頭轉(zhuǎn)型布局教育智能硬件的決心。

過去，K12 教育一度被視為教育領域里最長且最大的賽道。而今年 7 月，當「雙減」新政出臺，K12 學科輔導的輝煌時代就此落幕，機構(gòu)或關停或轉(zhuǎn)型，行業(yè)一夜劇變，焦點轉(zhuǎn)向素質(zhì)教育、職業(yè)教育，也轉(zhuǎn)向了教育智能硬件。

隨著華為、字節(jié)跳動、騰訊、阿里、科大訊飛、作業(yè)幫、猿輔導、網(wǎng)易有道等企業(yè)的涌入，加上步步高、讀書郎、優(yōu)學天下等傳統(tǒng)企業(yè)，在 K12 退潮之后，教育智能硬件，這個在 2020 年春天隨疫情爆發(fā)而需求激增、產(chǎn)銷兩旺的賽道，這個擁有千億市場規(guī)模潛力的市場，或在 2021 年成為教育行業(yè)新的決戰(zhàn)賽道。

日前，多鯨教育研究院出品了《 2020 年中國教育智能硬件報告》，于當下時點，回看報告，可常讀常新。

智能硬件概覽

智能硬件是基于互聯(lián)網(wǎng)連接硬件和軟件平臺，運用人工智能和大數(shù)據(jù)處理等信息技術，實現(xiàn)不同程度的傳感互聯(lián)和人機交互，以滿足工業(yè)生產(chǎn)、日常生活等場景的新型智能終端產(chǎn)品。目前逐漸應用于消費電子、智能家居、智能交通、智能工業(yè)、智能醫(yī)療等領域，未來將成為「互聯(lián)網(wǎng)+」人工智能的重要載體。

隨著 5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等核心技術領域的快速發(fā)展、內(nèi)容消費市場的擴大、供應鏈和物流體系的不斷成熟，萬物互聯(lián)的時代逐漸到來，數(shù)據(jù)化和智能交互使得鏈接物理世界和虛擬世界的載體越來越智能。傳統(tǒng)硬件企業(yè)面對互聯(lián)網(wǎng)用戶的新需求只能與時俱進，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)面臨流量變現(xiàn)的現(xiàn)實壓力也必須尋找新突破口。

根據(jù)國外的智能硬件發(fā)展歷史，我們大致可分為三個時期：產(chǎn)業(yè)化前期、移動互聯(lián)網(wǎng)時期和互聯(lián)網(wǎng)時代。

智能硬件歷史發(fā)展

智能硬件已經(jīng)成為全球消費市場的熱點，市場仍然處于高速發(fā)展期。智能硬件商業(yè)化的發(fā)展離不開全球產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，從設計研發(fā)、代工制造、再到物流零售，智能硬件已經(jīng)形成比較完善的供應鏈體系。與此同時，智能硬件也在不斷吸引資本市場的關注，新的創(chuàng)新型硬件產(chǎn)品不再只出自傳統(tǒng)大廠，眾籌和風投模式使得商業(yè)創(chuàng)新得以加速。全球電子消費熱潮已經(jīng)持續(xù)了近 10 年的時間，以移動互聯(lián)網(wǎng)和 AI 為代表的新一代科技推動智能硬件終端更加智能化、人性化，消費體驗的改善又使得更加普及化。隨著用戶需求場景的拓展，智能硬件產(chǎn)品不斷出現(xiàn)在消費者、企業(yè)和政府等不同市場主體之間，也使得智能硬件的品類不斷擴展。

智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)中心的調(diào)研數(shù)據(jù)，2020 年中國網(wǎng)民智能家居了解調(diào)查情況顯示，智能電視、掃地機器人和智能音箱是網(wǎng)民整體了解情況排名前三產(chǎn)品，市場上也分別有極具代表性的相對應產(chǎn)品。而且根據(jù)其測算，2020 年中國智能可穿戴設備的出貨量將突破上億臺，相比 2017 年增長接近 1 倍。無線藍牙技術和柔性顯示屏技術的發(fā)展使得可穿戴智能硬件的消費體驗得到明顯提高，市場需求被進一步激活。

中國智能硬件發(fā)展情況

智能硬件的商業(yè)模式，可以總結(jié)為兩個消費市場和三種盈利模式。其中 B 端市場，目前以高端制造業(yè)和服務業(yè)的定制需求為主，比如智能機器人和相關硬件在政務、酒店地產(chǎn)、健康醫(yī)療、安防領域、金融領域的應用，當然也包括從硬件產(chǎn)品設計、開發(fā)、生產(chǎn)到軟件系統(tǒng)的研發(fā)的一站式整體解決方案提供商。而 C 端市場最具代表性的是各種文娛消費電子產(chǎn)品，從大疆無人機、小米掃地機器人、蘋果無線耳機到教育類故事機和學習機。

從智能硬件為切入點，可以把盈利模式分為三種：

（1）單純硬件售賣為主，主打爆款；

（2）硬件售賣+增值服務（垂直領域），比如大火的任天堂 Switch、 Peloton，硬件為入口，通過搭售和會員模式，推送內(nèi)容和服務，不斷加強消費者粘性；

（3）硬件售賣+應用生態(tài)（平臺），重視建立圍繞硬件使用場景的生態(tài)平臺，創(chuàng)造新的消費場景，以 Amazon  Echo 、Google home、天貓精靈等為代表，往往需要互聯(lián)網(wǎng)大平臺牽頭，然后創(chuàng)新者跟進。

教育智能硬件-教育機器人

教育機器人是教育領域硬件發(fā)展的主要方向，能夠滿足特定場景下教與學智能的服務。目前教育機器人通常被用于進行 STEAM 教育、語言學習、特殊人群學習等主題的輔助與管理教學中。根據(jù)《 2019 全球教育機器人發(fā)展白皮書》，當前的教育機器人在功能上可以按照表情動作、感知輸入、機器人智能、社會互動這四個維度來評價其產(chǎn)品成熟度。由弱到強分為 5 個層級，5 代表最高水平，1 代表最低水平。

教育機器人的技術突破方向在感知與交互領域。此外，具有分辨語意能力且具備如同真人一般的互動性是教育機器人理想的發(fā)展目標，因此人機交互、機器視覺、情境感知將是教育機器人未來發(fā)展的三項關鍵技術。同時，還需要繼續(xù)研究感應技術、辨識技術、控制語言、機器人結(jié)構(gòu)、無線網(wǎng)絡、云端科技和仿生技術等，并從教育機器人的系統(tǒng)架構(gòu)、教學平臺管理、移動設備與管理端的關系進行規(guī)劃。

教育機器人產(chǎn)品分類

能否鏈接優(yōu)質(zhì)學習內(nèi)容和教育資源，通過硬件推出場景化的教育服務功能，是教育智能硬件獲得持續(xù)發(fā)展的關鍵所在。當前，消費者對新品類的認知度不高，C 端市場缺乏真正的爆款產(chǎn)品，硬件背后的內(nèi)容和服務體系參差不齊。以學前階段的硬件產(chǎn)品來說，還需要考慮到低齡使用者的外觀設計和交互方式，屏幕類產(chǎn)品和無屏產(chǎn)品所承載的內(nèi)容和服務業(yè)存在明顯的區(qū)別。

根據(jù)《 2019 全球教育機器人發(fā)展白皮書》描述，教育機器人應用于個人攜帶、家庭空間、學校一般教室、校外培訓機構(gòu)、專業(yè)培訓機構(gòu)及社會公共場所等 8 個應用情境。

從市場發(fā)展現(xiàn)狀來看，主要集中在家庭和學校場域中使用，如家庭中的智能玩具、兒童娛樂教育同伴、家庭智能助理；學校一般教室與專用教室的遠程控制機器人、 STEAM 教具；專用教室或培訓機構(gòu)的自閉癥特殊教育機器人。

教育機器人市場規(guī)模

全球教育機器人市場規(guī)模穩(wěn)步增長，2017 年增速下降明顯。截止到 2018 年，全球教育機器人市場規(guī)模達到 9.55 億美元，同比增長 16.61%。

中國教育機器人市場約占全球市場的 10%-12%，增長率略高于全球市場。截止到 2018 年，中國教育機器人市場規(guī)模為 7.5 億元，同比增長 29.53%。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算，從 2020 年到 2014 年，同比增長率將保持在 20% 左右，預計至 2024 年中國教育機器人市場規(guī)模將達到 22.9 億元。

教育智能硬件-學前階段

學前教育階段的硬件產(chǎn)品基本上以各類早教機為代表，早教機器人是指具備語音交互能力，能聯(lián)網(wǎng)的教育類電子產(chǎn)品，吸引幼兒興趣的同時有一定知識啟蒙。

目前市面上的早教機器人大致可以分為四大類，包括故事機、普通早教機、對話/陪伴機器人以及繪本閱讀機器人。多數(shù)早教機器人標配的語音交互功能是語音喚醒、簡單問答，復雜一些的附帶點播、智能語音評測等。早教機器人的技術關鍵在于玩具材料安全（顏料、棱角等），文字、語音、圖畫等內(nèi)容編排合理。

以人機交互技術、機器人視覺技術、情境感知技術在內(nèi)的 3 個關鍵技術的成熟度作為需求時程定義的準則，可將其區(qū)分為 5 年內(nèi)的短期需求、5-10 年的中期需求以及 10 年以上的長期需求。

基數(shù)龐大的用戶群體是為教育硬件為代表的功能性兒童學習用品提供廣闊空間。功能性兒童學習用品的主要適用群體是 0-14 歲的少年兒童，我國 0-14 歲人口數(shù)量十分龐大且處于穩(wěn)步增長狀態(tài)，2018 年已經(jīng)達到 2.35 億。從兒童群體數(shù)量的增長動力來看，盡管近兩年我國人口出生率出現(xiàn)小幅下滑，但「全面二孩」政策持續(xù)發(fā)揮作用，2019 年出生人口中二孩及以上比重達到了 59.5%。

低幼市場人群規(guī)模龐大。2016 年「全面二孩」政策實施以后，中國新生兒童數(shù)量經(jīng)歷了兩年快速增長后有所回落。2016 至 2018 年，連續(xù)三年中國 0-6 歲兒童人數(shù)超過 1 億。

教育支出在日常生活支出中占比變大。目前在家長人群日常支出中，教育支出占比為 12.9%，僅次于食物和服飾，超八成的家長每年在孩子的教育方面支出均在 5000 元以上。

數(shù)據(jù)來源：ECdataway 數(shù)據(jù)威，多鯨教育研究院整理

孩子在 0-6 歲之間的家長人群缺乏對于孩子的陪伴。只有 22.6% 家長每周陪伴孩子的時間大于 15 小時，50% 左右的家長每周陪伴孩子的時間不到 10 小時。因此需要用兼具陪伴與教育，甚至有監(jiān)測功能的各類 AI 機器人來實現(xiàn)遠程參與。

0-6 歲孩子的家長中，超過 80% 的家長認為生活習慣養(yǎng)成是最重要的。此外，78% 的 0-3 歲孩子家長還非常注重孩子的智力思維。而 3-6 歲孩子的家長中，有 75% 認為心里社交很重要。

與其他教育類產(chǎn)品相比，早教圖書和音像產(chǎn)品仍占主流。此外，早教電子玩具最受家長歡迎， 65% 的 0-3 歲孩子家長和 45% 的 3-6 歲孩子家長會選擇早教電子玩具。

教育智能硬件-K12階段

教育智能硬件是軟硬件結(jié)合趨勢在教育領域的產(chǎn)物。整個教育硬件正在經(jīng)歷從簡單的電子化、數(shù)字化升級到智能化，通過信息收集和智能交互，甚至未來可以實現(xiàn)自主決策。教育智能硬件的發(fā)展趨勢一定是朝著「硬件+內(nèi)容+數(shù)據(jù)+服務」的四模塊方式繼續(xù)升級，提升傳統(tǒng)家庭教育場景和學校教育場景的學習體驗和教學效果。

從 2014 年開始，各類涌入教育智能硬件賽道的創(chuàng)業(yè)團隊，基于市場剛需和團隊背景已經(jīng)開拓出品類眾多的 K12 教育硬件，比如智能機器人、腦電波可穿戴設備、翻譯機、學習機、手寫筆（板）、教育一體機、VR/AR 教學裝備等。

2018 年教育部披露數(shù)據(jù) K12 階段學生約 1.9 億，近年來 K12 階段在校生穩(wěn)步增加，基數(shù)龐大，根據(jù)統(tǒng)計局披露數(shù)據(jù)，結(jié)合出生率我們判斷，2022 年 K12 階段學生數(shù)將達到 2.04 億人次。

教育硬件市場規(guī)模穩(wěn)步增長：2020 年受疫情影響，學生在線接收教育人數(shù)迅速增加，所帶來的是對教育硬件設備需求的陡增，隨著學生返校復課，在線教育留存率會有所下降，但預計呈穩(wěn)步增加態(tài)勢，預計至 2022 年，K12 教育智能硬件市場規(guī)模將達 570 億。

數(shù)據(jù)來源：Wind，國家統(tǒng)計局，多鯨教育研究院整理

「硬件+軟件+內(nèi)容」的一體化學習生態(tài)：

內(nèi)容方加持：當前教育智能硬件生產(chǎn)商的內(nèi)容來源大部分來自各類出版社和課程輔導類機構(gòu)，數(shù)字出版機構(gòu)有償對接內(nèi)容庫，在線教育企業(yè)通過其進行內(nèi)容導入，擴充產(chǎn)品的流量入口，隨著資源服務重度在線化，專業(yè)設備的需求呼之欲出。

智能硬件是載體和樞紐：從技術端、內(nèi)容端、交互端通過樞紐和學生、老師建立良好的交互。隨著語音領域技術以及 OCR 圖片識別等技術的成熟，智能硬件在物理世界中的采集能力得到強化，進而為線上的 AI 技術提供了更多更準確的信息支撐，并為內(nèi)容方進行用戶引入。

硬件與內(nèi)容的融合：公司多產(chǎn)品形態(tài)的組合布局，實現(xiàn)了軟件硬件協(xié)同，試圖打通線上線下教育閉環(huán)，最終實現(xiàn)教育產(chǎn)業(yè)上、中、下游環(huán)節(jié)的全面覆蓋。

硬件要解決的本質(zhì)問題是延展人的能力，解決信息不對稱問題。智能硬件的目標是帶領產(chǎn)業(yè)從智能到智慧，實現(xiàn)人與人、人與物、以及物與物之間更好的信息處理，實現(xiàn)不同程度的傳感互聯(lián)和人機交互，用業(yè)內(nèi)人的話來說就是「幫助用戶做選擇，幫助用戶做判斷」。

教育智能硬件-存在的問題

而事實上，目前的市場上的很多教育硬件產(chǎn)品遠沒有達到智能水平。在應用場景的可適性和用戶體驗方面遠遠沒有達到教育消費者的需求。教育智能硬件的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，在商業(yè)模式和供應鏈方面也存在的各自的問題。我們認為智能硬件目前至少存在五個方面的困境，需要行業(yè)一一突破。

從國內(nèi)外來看，眾籌模式仍然是包括教育行業(yè)在內(nèi)的智能硬件廠商的有效啟動方式。創(chuàng)新類硬件產(chǎn)品往往針對的是垂直細分領域，通過眾籌方式可以吸引種子用戶，在獲得項目初期的資金需求的同時實現(xiàn)產(chǎn)品初期的推廣和營銷。互聯(lián)網(wǎng)背景的創(chuàng)業(yè)團隊多會選擇這一方式。

教育硬件領域的投資機會逐漸從集成商延伸至中上游的垂直技術和內(nèi)容服務供應商。伴隨著硬件使用場景的常態(tài)化，從單純的產(chǎn)品售賣走向內(nèi)容和服務的二次供給，市場需求反過來推動供應鏈的逐漸走向成熟，使得垂直技術和內(nèi)容服務供應商有了更大的匹配空間。

學前教育和 K12 教育類公司切入硬件市場的時機到來。雖然在線教育和線下教育存在著交易和消費場景的區(qū)別，但教培機構(gòu)基本上仍然以課程培訓服務為主，依賴優(yōu)質(zhì)師資的持續(xù)培養(yǎng)能力和教學內(nèi)容的持續(xù)輸出能力在市場上站穩(wěn)一席之地。學前教育和 K12 教培類公司面臨著獲客成本增長和用戶粘性壓力，優(yōu)質(zhì)的教育硬件產(chǎn)品可以提高教培機構(gòu)的IP屬性，增加用戶粘性的同時，開拓新的變現(xiàn)渠道。

大型互聯(lián)網(wǎng)和家電制造企業(yè)的跟進，掀起智能硬件創(chuàng)業(yè)和投資風潮。小米在硬件+互聯(lián)網(wǎng)領域的成功激勵了其他互聯(lián)網(wǎng)公司和家電制造企業(yè)的跟進，隨著人工智能、移動互聯(lián)網(wǎng)和音視頻新技術為代表的技術在教育場景應用增多，教育硬件升級換代的趨勢也已經(jīng)非常明顯，作為學習數(shù)據(jù)和增值服務連接器，教育智能硬件代表著新的流量場景，成為其他行業(yè)跨界教育領域的優(yōu)選。

本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號“多鯨”（ID：DJEDUINNO），作者多鯨教育研究院。文章為作者獨立觀點，不代表芥末堆立場，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者。