圖片來(lái)源：Unsplash

「少兒編程」似乎輕易地超過(guò)了馬術(shù)、高爾夫、擊劍、冰球等“高雅貴族運(yùn)動(dòng)”，站在了課外活動(dòng)鄙視鏈的頂端。

家長(zhǎng)對(duì)于編程重要性的認(rèn)知提升、對(duì)于孩子邏輯能力的空前重視，加之教育考試政策的指揮棒已有往此處揮舞的跡象，這個(gè)被稱為“K12最后金礦”的賽道從去年開始收到熱捧。

紅杉、經(jīng)緯、軟銀、華創(chuàng)、真格、紫輝等一線風(fēng)投均有所動(dòng)作。而近期也不斷傳來(lái)少兒編程創(chuàng)業(yè)公司的融資喜訊。顯然資本已經(jīng)先行一步，在「少兒編程」賽道上狂播種，押注這個(gè)市場(chǎng)大小尚不明確的新賽道。而根據(jù)可搜索的公開信息，目前此行業(yè)創(chuàng)業(yè)公司總數(shù)已超過(guò)200家。

這究竟是下一個(gè)獨(dú)角獸的孕育之地、高價(jià)值行業(yè)爆發(fā)的前夜，還是泡沫的開端，但終將偃旗息鼓？

「深響」（微信ID：deep-echo）進(jìn)行了一次深度且全面的探查。通過(guò)對(duì)該領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者、用戶以及相關(guān)賽道投資人的訪談，對(duì)公開數(shù)據(jù)的梳理，本文將從市場(chǎng)空間、盈利方式、行業(yè)痛點(diǎn)等角度深入分析「少兒編程」的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)。

基本情況：什么是少兒編程？   

1.少兒編程定義

少兒編程指3到18歲的青少兒通過(guò)寓教于樂(lè)的方式來(lái)學(xué)習(xí)編程語(yǔ)言，基于可視化圖形編程工具和基 礎(chǔ)編程語(yǔ)言構(gòu)建在線編程學(xué)習(xí)平臺(tái)和開源硬件平臺(tái)，讓孩子通過(guò)可視化圖形編程、代碼編程和機(jī)器人編程培養(yǎng)動(dòng)手能力，邏輯思維能力，計(jì)算能力等，學(xué)習(xí)編程來(lái)串聯(lián)各個(gè)學(xué)科。 

少兒編程百度指數(shù)（2015年1月-2018年6月）

從百度指數(shù)的變化可以看出，少兒編程在17年末18年初開始出現(xiàn)激增式關(guān)注。

2.政策導(dǎo)向

政策層面，從各類文件中確實(shí)能讀出“編程”正在日益受到重視。特別是一向走在改革前沿的浙江省還把信息技術(shù)（含編程）正式納入了高考考場(chǎng)科目。這不免讓人遠(yuǎn)瞻少兒編程不單單只是課外興趣教育，更有可能成為K12領(lǐng)域的又一片新沃土，市場(chǎng)前景廣闊。

3.市場(chǎng)大小

不過(guò)，政策歸政策，目前尚無(wú)關(guān)于少兒編程的明確強(qiáng)制性規(guī)定。因此市場(chǎng)究竟有多大就成為了一個(gè)現(xiàn)階段無(wú)法定論的問(wèn)題：編程教育究竟是類似跆拳道、鋼琴等特長(zhǎng)興趣教育，也就是“非剛需”，還是會(huì)像英語(yǔ)一樣成為真正的“剛需”？

目前，大多數(shù)研究報(bào)告認(rèn)為國(guó)內(nèi)少兒編程教育市場(chǎng)規(guī)模在100億左右，市場(chǎng)增速尚不確定。比較來(lái)看，英語(yǔ)教育的市場(chǎng)規(guī)模是千億左右。創(chuàng)新工場(chǎng)投資人張麗君認(rèn)為，5-10年內(nèi)漲到數(shù)學(xué)的市場(chǎng)空間是很有可能的，約為英語(yǔ)的1/2。而且未來(lái)少兒編程有可能跟數(shù)學(xué)緊密地結(jié)合，成為孩子的必修課、成為一種需要培養(yǎng)的核心能力。

（百億市場(chǎng)怎么算出來(lái)的：幼兒園、小學(xué)、 中學(xué)生是編程教育的核心授課群體。國(guó)內(nèi)這三類群體的人數(shù)約在2億左右，考慮到 Scratch 統(tǒng)計(jì)的中國(guó)大陸少兒編程滲透率為 0.96%，以及 預(yù)計(jì)每人每年在編程培訓(xùn)領(lǐng)域消費(fèi) 6000 元來(lái)計(jì)算，粗略估計(jì)目前國(guó)內(nèi)少兒編程市場(chǎng)規(guī)模達(dá)百億元。）

而對(duì)比看美國(guó)，根據(jù)美國(guó)國(guó)家教育統(tǒng)計(jì)中心數(shù)據(jù)顯示，2016年美國(guó)K12學(xué)生人數(shù)為4520萬(wàn)人。其中，Scratch 美國(guó)地區(qū)注冊(cè)用戶人數(shù)為801萬(wàn)人，美國(guó)最大商業(yè)化少兒編程服務(wù)機(jī)構(gòu)Tynker美國(guó)地區(qū)注冊(cè)人數(shù)為2250萬(wàn)人。據(jù)此推算，美國(guó)K12階段約有 67.5%的少兒已接受在線編程教育，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)。 

這樣的量的差異就是機(jī)會(huì)。

4.少兒編程教育主要課程內(nèi)容

目前，少兒編程培訓(xùn)課程主要分為兩大類：軟件編程、硬件編程。

1）軟件編程教學(xué)：基于Scratch、Python、C++等編程語(yǔ)言給學(xué)生搭建可視化圖形編程平臺(tái)和代碼編程學(xué)習(xí)平臺(tái)等，通過(guò)編程游戲、網(wǎng)頁(yè)、動(dòng)畫、音樂(lè)等來(lái)學(xué)習(xí)編程語(yǔ)言。

目前市面上還以Scratch作為編程語(yǔ)言基礎(chǔ)的課程和產(chǎn)品居多，Scratch是由美國(guó)麻省理工學(xué)院設(shè)計(jì)開發(fā)，能將復(fù)雜的Python和C++等代碼轉(zhuǎn)化成簡(jiǎn)單的圖形化的模塊，通過(guò)積木式的拼搭來(lái)完成操作。而Python和C++則是要了解編程的代碼和算法等基礎(chǔ)理論知識(shí)，為學(xué)習(xí)人工智能知識(shí)建立基礎(chǔ)。

Scratch是一款由麻省理工學(xué)院(MIT) 設(shè)計(jì)開發(fā)的一款面向少年的簡(jiǎn)易編程工具

軟件編程教學(xué)，主要采用“圖形-代碼-算法”的階段式編程體系，推行的軟件課程體系主要參考美國(guó)少兒編程課程體系標(biāo)準(zhǔn)之一的計(jì)算機(jī)教師協(xié)會(huì)K12 計(jì)算機(jī)教育標(biāo)準(zhǔn)（CSTA K-12 CS standards）。

2）硬件編程培訓(xùn)：通過(guò)機(jī)器人套件或者通過(guò)PicoBoard、Arduino等開源硬件平臺(tái)構(gòu)建模塊式的機(jī)械部件、電子元件和傳感器拼搭組合來(lái)學(xué)習(xí)編程。硬件可以作為載體來(lái)實(shí)現(xiàn)編程程序輸出展示，通過(guò)硬件平臺(tái)和軟件平臺(tái)的結(jié)合完成編程項(xiàng)目。

再具體來(lái)說(shuō)，少兒編程又可劃分為四小類產(chǎn)品：

• 游戲：通過(guò)游戲的方式學(xué)習(xí)編程語(yǔ)言，根據(jù)設(shè)計(jì)的游戲關(guān)卡一步步掌握知識(shí)。

• 在線編程平臺(tái)：通過(guò)平臺(tái)，運(yùn)用Scratch等圖形化編程工具和Python等代碼編程工具進(jìn)行App開發(fā)、動(dòng)畫制作。

• 機(jī)器人：對(duì)智能編程機(jī)器人進(jìn)行操控。

• 開源硬件平臺(tái)：通過(guò)PicoBoard、Arduino等傳感器板搭建的開源硬件平臺(tái)能夠?qū)⒔饘俨考M(jìn)行DIY設(shè)計(jì)。

商業(yè)模式   

1.盈利模式

放眼望去，整個(gè)教育行業(yè)三種主要的商業(yè)模式：

• 賣服務(wù)；

• 賣標(biāo)準(zhǔn)化的邊際成本基本為零的產(chǎn)品（類似出版社一類賣教輔書籍的）；

• 賣工具（賣SaaS、賣軟件、賣信息系統(tǒng)）。

在教育行業(yè)的各個(gè)子領(lǐng)域里，其實(shí)都是多業(yè)態(tài)并存的。

從提供方和客戶方的關(guān)系這個(gè)角度來(lái)看，少兒編程的商業(yè)模式可以劃分為 2B、2C、2B&2C。

2B 模式 一般是將制作好的課程與服務(wù)提供給幼兒園、學(xué)校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、硬件廠商等。

2C 模式一般是通過(guò)課程的方式來(lái)向孩子教授編程知識(shí)，包括在線課程和線下體驗(yàn)店;。

2B&2C 即為二者的結(jié)合。 

經(jīng)過(guò)與創(chuàng)業(yè)者的訪談，我們大致將模式按照2B或2C，線上或線下分為四個(gè)象限：

線上的代表公司包括：編程貓、編玩邊學(xué)、傲夢(mèng)、VIPCODE。

線下的公司包括：小碼王、童程童美、極客晨星。

當(dāng)然，除了線上線下課程，還有一種模式是軟硬件售賣。

盈利方面，一個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)是：“單客戶的邊際貢獻(xiàn)率”，即一個(gè)客單能夠貢獻(xiàn)多少利潤(rùn)，需要扣除隨著這一個(gè)客戶的增加所相應(yīng)增加的邊際成本。而因?yàn)槟壳吧賰壕幊痰挠脩趔w量非常小，投放成本會(huì)特別高。

2.行業(yè)通病

1）旺季淡季明顯

學(xué)期內(nèi)學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)很重，精力有限，因此2C模式的公司將經(jīng)歷收入驟降但成本不減的情況。而這一情況對(duì)于線下2C模式的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目尤其嚴(yán)重。線下店的空置率較高，教職人員的人力成本也無(wú)法減免。

寒暑假則是旺季。

2）家長(zhǎng)還需教育，用戶推廣得想辦法

多數(shù)家長(zhǎng)擔(dān)心長(zhǎng)時(shí)間坐在電腦前不利于孩子的視力和脊椎健康。而且一些受訪家長(zhǎng)對(duì)于少兒編程沒(méi)有明確概念，對(duì)于課程好壞沒(méi)有辨識(shí)度，從而擔(dān)心是否被騙。網(wǎng)絡(luò)上有很多家長(zhǎng)關(guān)于編程教育項(xiàng)目的提問(wèn)——XXX是不是騙子？

同時(shí)，一位創(chuàng)業(yè)者告訴「深響」（微信ID：deep-echo），一開始設(shè)計(jì)的銷售話術(shù)是“培養(yǎng)孩子的邏輯思維能力，創(chuàng)造能力”，之后他們統(tǒng)一把銷售話術(shù)改成了“為留學(xué)攢經(jīng)歷”“競(jìng)賽獲獎(jiǎng)可加分”之類的目的性極強(qiáng)的勸說(shuō)理由。

但實(shí)際上就連全國(guó)青少年信息學(xué)奧林匹克競(jìng)賽 （NOIP）都被取消加分了，家長(zhǎng)選擇少兒編程的“強(qiáng)刺激”就沒(méi)有了。

而除了用戶教育，用戶推廣也是一個(gè)大問(wèn)題。童程童美這樣稍具規(guī)模的公司采取了比較傳統(tǒng)的地推方式獲客。而隨著地推成本與日俱增，有的公司想的辦法是讓學(xué)生和家長(zhǎng)能在社交媒體轉(zhuǎn)發(fā)自己的作品，從而吸引其他身邊朋友付費(fèi)報(bào)名。但Scratch本身并不支持移動(dòng)端運(yùn)行和傳播。除非像「編程貓」一樣，做H5傳播，或者像「編玩邊學(xué)」，用一個(gè)掃描的動(dòng)作將Scratch做成的程序轉(zhuǎn)碼至移動(dòng)端運(yùn)行。

很多項(xiàng)目采取的辦法是免費(fèi)吸引用戶，再完成用戶從免費(fèi)到付費(fèi)的轉(zhuǎn)化。

3）課程教研問(wèn)題嚴(yán)重，教師人力成本高

現(xiàn)有機(jī)構(gòu)大多采取“借鑒國(guó)外體系+自主研發(fā)”相配合的課程設(shè)計(jì)，而自主研發(fā)大多依照創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，課程的合理性并未得到大量實(shí)踐驗(yàn)證。加上優(yōu)質(zhì)師資非常匱乏，而且行業(yè)沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、教師水平很難保證，導(dǎo)致行業(yè)魚龍混雜。

編程項(xiàng)目的老師人力成本高是全行業(yè)的共識(shí)，一個(gè)大學(xué)畢業(yè)生可以教少兒英語(yǔ)，卻教不了編程。

4）課程生命周期短，沒(méi)有延續(xù)性，導(dǎo)致脫課率高、復(fù)購(gòu)率低

如上一條所說(shuō)，現(xiàn)有機(jī)構(gòu)大多采取“借鑒國(guó)外體系+自主研發(fā)”相配合的課程設(shè)計(jì)，整體行業(yè)體系性很差。現(xiàn)在市場(chǎng)的編程教育只有通過(guò)Scratch承載的低齡版編程教育，接下來(lái)直接跳轉(zhuǎn)到程序員開發(fā)的成人版編程教育，中間沒(méi)有一個(gè)面對(duì)青少年的過(guò)渡階段，斷層比較嚴(yán)重，亟待去開發(fā)。

如果不能讓課程具有延續(xù)性，很難留住已經(jīng)學(xué)完入門內(nèi)容的學(xué)生。因此需要構(gòu)建完整教研體系，避免內(nèi)容斷層。

優(yōu)質(zhì)且獨(dú)家的教學(xué)內(nèi)容是決勝關(guān)鍵點(diǎn)之一。

4）線下課程成本遠(yuǎn)高于其他課外教育

編程線下課程對(duì)于硬件要求很高，電腦、投影、特殊的硬件等等。相比之下英語(yǔ)、書法、籃球等培訓(xùn)落地到線下課程的成本就相對(duì)較低了。

3.發(fā)展趨勢(shì)

從各項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)看，除了編程貓到了C輪，其他絕大多數(shù)項(xiàng)目都在A輪左右，整個(gè)少兒編程行業(yè)都還處于早期階段。

但這時(shí)候我們已經(jīng)能看到一些教育、硬件相關(guān)的成熟企業(yè)開始涉足少兒編程，以極低的邊際成本，試圖在少兒編程領(lǐng)域復(fù)刻成功。

第一類入侵者是教育機(jī)構(gòu)。

納斯達(dá)克上市的成人IT職業(yè)教育企業(yè)「達(dá)內(nèi)教育」就在2015年年末推出了「童程童美」，開始了對(duì)青少兒編程培訓(xùn)業(yè)務(wù)的探索。在其他創(chuàng)業(yè)企業(yè)還在研發(fā)課程的時(shí)候，截至2017年末，童程童美在全國(guó)已經(jīng)擁有了50多家直營(yíng)校區(qū)，2017年度實(shí)現(xiàn)了近萬(wàn)人的招生規(guī)模和近1億元的現(xiàn)金收入。在2018年還計(jì)劃計(jì)劃拓展到100家直營(yíng)校區(qū)，完成2017年度2到3倍的招生數(shù)量和現(xiàn)金收入增長(zhǎng)。

而在2017年5月，好未來(lái)旗下「摩比思維館」與 Scratch 達(dá)成合作，推出少兒 編程課 。而A股上市公司盛通股份則通過(guò)收購(gòu)機(jī)器人教育機(jī)構(gòu)樂(lè)博教育，增資入股芥末堆，與奇幻工坊進(jìn)行戰(zhàn)略合作、入股編程貓、小橙堡等方式布局編程教育。

第二類入侵者是機(jī)器人培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。例如樂(lè)博樂(lè)博、貝爾機(jī)器人等。

第三類則是優(yōu)必選、大疆、小米等硬件廠商。例如優(yōu)必選已經(jīng)推出了編程機(jī)器人Jimu，以及編程教育平臺(tái)，所有Jimu機(jī)器人均可通過(guò)Jimu APP進(jìn)行控制，并通過(guò)編程設(shè)計(jì)出不同的機(jī)器人動(dòng)作，降低了編程的學(xué)習(xí)門檻。

宏觀來(lái)看，行業(yè)本身可能會(huì)有以下趨勢(shì)：

• 多數(shù)一線基金已經(jīng)有所布局，接下來(lái)，風(fēng)險(xiǎn)投資會(huì)從“看團(tuán)隊(duì)”過(guò)渡到“看產(chǎn)品”。

• 差異化、獨(dú)特市場(chǎng)空間（特定區(qū)域）是新創(chuàng)業(yè)者的機(jī)會(huì)。現(xiàn)有創(chuàng)業(yè)公司大多集中在東部沿海地區(qū)，之后在國(guó)內(nèi)其他地區(qū)、二三線城市會(huì)有下沉機(jī)會(huì)。

• 與學(xué)校合作的“B端”收入是目前少兒編程較為穩(wěn)定及客觀的收入來(lái)源，但未來(lái)的機(jī)會(huì)還是在“C端”大市場(chǎng)。需要考慮如何把學(xué)校內(nèi)的生源倒入校外。

• 線下店的競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)導(dǎo)致一些以拓展門店數(shù)量為目的的兼并收購(gòu)的發(fā)生。

• 隨著規(guī)模的擴(kuò)大，招生渠道變得尤為關(guān)鍵，光靠地推、線上曝光等簡(jiǎn)單推廣手段并不能滿足擴(kuò)張需求，大規(guī)模渠道資源很寶貴。而當(dāng)下少兒編程的用戶體量非常小，投放成本會(huì)特別高，需要精細(xì)化投放。

• 政策仍然扮演重要角色，一旦編程被列入高考項(xiàng)目或者加分項(xiàng)目，行業(yè)會(huì)迎來(lái)井噴發(fā)展，但如果仍是“鼓勵(lì)開展”，那么市場(chǎng)教育的路還是會(huì)相對(duì)較長(zhǎng)。

• 未來(lái)3-5年，市場(chǎng)仍將處于較早期階段，但隨著大量創(chuàng)業(yè)者的涌入，可能會(huì)出現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)，類似英語(yǔ)培訓(xùn)一樣再細(xì)分。

• 最終可能會(huì)像其他培訓(xùn)教育一樣，行業(yè)格局發(fā)展為“巨頭+本地小企業(yè)”的樣子。短時(shí)間內(nèi)頭部公司不太容易對(duì)行業(yè)實(shí)現(xiàn)壟斷。

創(chuàng)業(yè)公司與投資布局   

本文轉(zhuǎn)自微信公眾號(hào)“深響”，作者深先生。文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表芥末堆立場(chǎng)。