圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

過(guò)去的一年，素質(zhì)教育行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。作為教育改革提倡的方向，素質(zhì)教育相關(guān)培訓(xùn)蘊(yùn)含著巨大的市場(chǎng)。在藝術(shù)、體育等傳統(tǒng)培訓(xùn)之外，科學(xué)編程、研學(xué)營(yíng)地、思維素養(yǎng)等新興品類也取得了飛速發(fā)展。

在許多人眼中，素質(zhì)教育是未來(lái)的紅海。但現(xiàn)階段，素質(zhì)教育行業(yè)仍以中小機(jī)構(gòu)為主，尚未出現(xiàn)新東方、好未來(lái)等巨頭。在國(guó)家政策規(guī)范整頓、其他賽道企業(yè)爭(zhēng)相入局時(shí)，許多素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)仍顯脆弱。

總體利好，素質(zhì)教育熱度不減

國(guó)家一向在政策層面支持素質(zhì)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。如民促法送審稿提出，對(duì)于設(shè)立語(yǔ)言能力、藝術(shù)、體育、科技、研學(xué)等有助于素質(zhì)提升的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，可以直接申請(qǐng)法人登記，從程序上簡(jiǎn)化了設(shè)立機(jī)構(gòu)的審批手續(xù)。

去年大范圍鋪開(kāi)的校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)整治，也對(duì)素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)網(wǎng)開(kāi)一面。減負(fù)大背景下，文化類科目超綱教學(xué)成為了重點(diǎn)排查對(duì)象，素質(zhì)類培訓(xùn)則被當(dāng)作避風(fēng)港——為了合規(guī)，許多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)打出了素質(zhì)教育的旗號(hào)。

2018下半年被譽(yù)為資本寒冬，但素質(zhì)教育行業(yè)的投融資表現(xiàn)卻并不差。華夏桃李資本發(fā)布的《2018教育行業(yè)融資并購(gòu)報(bào)告》顯示，素質(zhì)教育近兩年融資加碼明顯，輪次普遍集中在早期，在2018年融資事件中占據(jù)近30%。

在細(xì)分賽道上，音樂(lè)教育表現(xiàn)亮眼，其中：

• 在線鋼琴陪練平臺(tái)快陪練獲5000萬(wàn)元天使輪融資；

• FIND智慧鋼琴獲得上億元A輪融資；

• 音樂(lè)教育平臺(tái)Finger或1億元B輪融資；

• VIP陪練獲1.5億美元C輪融資；

作為傳統(tǒng)藝術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目，音樂(lè)教育經(jīng)歷多年發(fā)展后已有較高的市場(chǎng)接受度。相較于其他仍在培育市場(chǎng)的新興品類，更加受到資方青睞。

在投資方構(gòu)成上，除了真格基金等專業(yè)VC機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注素質(zhì)教育，好未來(lái)、新東方等K12巨頭也在加大素質(zhì)教育布局。

公開(kāi)信息顯示，好未來(lái)在2018年投資了德拉學(xué)院、科學(xué)隊(duì)長(zhǎng)、畫(huà)啦啦、傲夢(mèng)編程等素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)，并全資收購(gòu)以色列編程機(jī)構(gòu)CodeMonkey。目前，好未來(lái)素質(zhì)教育事業(yè)群（CFG）旗下包含有勵(lì)步英語(yǔ)、摩比思維、愛(ài)棋道事業(yè)部、學(xué)而思出版中心、學(xué)而思輕課、ABCtime、媽媽幫、熊貓博士、Career China等品牌。

新東方不僅投資素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)，還在2015年設(shè)立了素質(zhì)教育發(fā)展戰(zhàn)略專有品牌百學(xué)匯，以教育綜合體的形式與其他機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作。據(jù)了解，百學(xué)匯已在北京布局了5個(gè)教育綜合體，并計(jì)劃在2020年發(fā)展到20家。

此外，精銳教育、卓越教育、昂立教育、掌門1對(duì)1等公司也都在涉足素質(zhì)教育。可以看出，隨著素質(zhì)教育用戶越來(lái)越低齡，并且品類趨于多樣化，頭部機(jī)構(gòu)傾向于通過(guò)素質(zhì)教育完善自身的業(yè)務(wù)版圖。

整改之下，小機(jī)構(gòu)生存不容樂(lè)觀

素質(zhì)教育雖然引來(lái)巨頭紛紛入局，但仍處于發(fā)展初期，行業(yè)以中小機(jī)構(gòu)為主。分散的局面在2018年并沒(méi)有獲得較大改變。

也正因此，去年來(lái)對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的整治——尤其是證照不全的小機(jī)構(gòu)——波及了一大批素質(zhì)教育從業(yè)者。弈學(xué)園創(chuàng)始人王東曾表示，“素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)依然很脆弱?！?/p>

北京去年底下發(fā)的民辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)提出，教育機(jī)構(gòu)辦學(xué)場(chǎng)所的建筑面積應(yīng)該大于300平。其中，僅民辦幼兒園、開(kāi)展3周歲以下嬰幼兒照護(hù)和早教服務(wù)的機(jī)構(gòu)、在線培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不適用此標(biāo)準(zhǔn)。

除北京外，各地也陸陸續(xù)續(xù)出臺(tái)文件，不僅對(duì)辦學(xué)場(chǎng)所、消防合規(guī)等提出硬性要求，也對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容、教師資質(zhì)等軟性條件設(shè)下新規(guī)。

“如果讓我全國(guó)的門店做到100%合規(guī)，可能性為零?！蓖鯑|直言。首先，素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)體量均偏小，單店300平無(wú)疑會(huì)“卡死”一批素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)——北京300平年租金基本超過(guò)百萬(wàn)。這意味著若要將房租成本控制在20%以內(nèi)，機(jī)構(gòu)單店的營(yíng)收應(yīng)該要達(dá)到500萬(wàn)以上。

湖北旬邑縣近日公布的首批校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)“黑名單”，文化類、素質(zhì)類機(jī)構(gòu)均有上榜。

多位從業(yè)者告訴芥末堆，家長(zhǎng)選擇素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)的首要條件是便捷性。機(jī)構(gòu)若想搬遷新址，不僅需要付出高額成本，還將面臨學(xué)員流失的境況。

其次，不僅是面積，辦學(xué)許可證、消防、選址等新規(guī)也在積壓小機(jī)構(gòu)的生存空間。廣州一家做科創(chuàng)+藝術(shù)的機(jī)構(gòu)告訴芥末堆，由于機(jī)構(gòu)樓上有違章建筑，若要合規(guī)只能花十幾萬(wàn)元辦證。出于經(jīng)營(yíng)考慮，機(jī)構(gòu)搬遷到了另一個(gè)社區(qū)，面積也從1000平改為了300平，并砍掉舞蹈等占地面積大的業(yè)務(wù)。

整改的目的是為了規(guī)范培訓(xùn)市場(chǎng)，然而從現(xiàn)狀看來(lái)，設(shè)下的門檻卻與市場(chǎng)現(xiàn)狀有所脫節(jié)，容易引發(fā)“誤傷”現(xiàn)象。以小機(jī)構(gòu)為主的素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)，雖然趕上了風(fēng)口，“活下去”卻并不容易。

痛點(diǎn)究竟如何解決

機(jī)構(gòu)的發(fā)展不僅受到外部環(huán)境的影響，若想長(zhǎng)遠(yuǎn)，還需考驗(yàn)自身的內(nèi)功。

首先，對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，師資質(zhì)量直接決定了教學(xué)水平。素質(zhì)教育中的藝術(shù)類培訓(xùn)，甚至存在“大師情結(jié)”。以音樂(lè)教育為例，去線下機(jī)構(gòu)、琴行找老師輔導(dǎo)依舊是許多學(xué)員的選擇。而逐漸興起的在線樂(lè)器陪練作為傳統(tǒng)音樂(lè)教學(xué)的補(bǔ)充，拆分了學(xué)習(xí)環(huán)節(jié)，讓教學(xué)老師和陪練老師權(quán)責(zé)更為分明。同時(shí)，也意味著興趣培養(yǎng)性學(xué)習(xí)仍有廣闊的市場(chǎng)。

在供給端，優(yōu)質(zhì)師資的人數(shù)難以滿足市場(chǎng)需求。為了師資的獲取、培養(yǎng)、留存，許多音樂(lè)、美術(shù)類機(jī)構(gòu)與專業(yè)院校合作，建立師資基地；并試圖打造標(biāo)準(zhǔn)化師訓(xùn)流程以及教師晉升機(jī)制。

其次，場(chǎng)地坪效低也是制約素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)發(fā)展的另一大痛點(diǎn)，尤其體現(xiàn)在體育培訓(xùn)行業(yè)。青少年籃球培訓(xùn)機(jī)YBDL在2018年3月獲得的5000萬(wàn)元A輪融資，是公開(kāi)信息披露的體育培訓(xùn)賽道去年最大筆融資?？傮w來(lái)看，投資機(jī)構(gòu)對(duì)體育培訓(xùn)市場(chǎng)較為冷靜。

為了提高場(chǎng)地利用率，分時(shí)教學(xué)是體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的常見(jiàn)做法；或者利用小區(qū)綠地、公園等場(chǎng)地教學(xué)（如牛牛成長(zhǎng)），節(jié)省場(chǎng)館開(kāi)支；此外，一些體育機(jī)構(gòu)希望讓訓(xùn)練走入家庭，用在線的形式輸出課程（如小小運(yùn)動(dòng)館），讓運(yùn)營(yíng)模式輕重結(jié)合。

最后，課程內(nèi)容質(zhì)量直接影響口碑，是機(jī)構(gòu)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵。內(nèi)容上，許多機(jī)構(gòu)在教學(xué)時(shí)融入其他培訓(xùn)內(nèi)容，如在藝術(shù)培訓(xùn)中加入藝術(shù)通識(shí)教學(xué)，在體育培訓(xùn)中兼顧外國(guó)體育文化普及。在此基礎(chǔ)上，各品類的機(jī)構(gòu)都在試圖讓課程標(biāo)準(zhǔn)化、體系化。

在評(píng)價(jià)體系層面，素質(zhì)教育普遍缺乏成熟的“出口”，學(xué)習(xí)成果難以被量化。如營(yíng)地教育、生活素養(yǎng)類教育，孩子的變化往往需要家長(zhǎng)親身感知。為此，許多機(jī)構(gòu)希望通過(guò)科技手段，向家長(zhǎng)提供直觀數(shù)據(jù)反饋。

新的一年，素質(zhì)教育迎來(lái)了什么？

素質(zhì)教育總體利好的大環(huán)境，預(yù)計(jì)在2019年不會(huì)改變，更多支持素質(zhì)教育的政策也有望出臺(tái)。隨著素質(zhì)教育從一種提倡的理念，逐步成為學(xué)生綜合素質(zhì)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，與公立校的合作成為了素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)發(fā)展方向——在研學(xué)、體育等領(lǐng)域，都已出臺(tái)了明確的鼓勵(lì)政策。

從行業(yè)來(lái)看，頭部K12機(jī)構(gòu)或?qū)⒗^續(xù)加大素質(zhì)教育的布局，通過(guò)投資、并購(gòu)、內(nèi)部孵化等方式，加速行業(yè)整合。對(duì)于學(xué)科類機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，以低齡學(xué)員為主的素質(zhì)教育是對(duì)公司業(yè)務(wù)的互補(bǔ)，也是順應(yīng)教育改革方向的轉(zhuǎn)型選擇。

素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)仍處于發(fā)展初期。

小微型機(jī)構(gòu)能否在國(guó)家整改與巨頭入局的情況下存活，目前還無(wú)法斷言。從教育部公布的最新數(shù)據(jù)來(lái)看，整改完成率已達(dá)98.93%。預(yù)計(jì)未來(lái)，政府還將對(duì)不同性質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)出臺(tái)更多的規(guī)范細(xì)則。

在培訓(xùn)內(nèi)容上，素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)并不會(huì)受到太多管制。然而在辦學(xué)場(chǎng)地、消防等硬件設(shè)施上，小機(jī)構(gòu)常常會(huì)受到的制約，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)困難甚至倒閉。選擇繼續(xù)堅(jiān)持辦學(xué)的機(jī)構(gòu)，無(wú)疑將在讓自身“合規(guī)”下付出較大成本。

在運(yùn)營(yíng)模式上，素質(zhì)教育的在線教學(xué)、雙師模式值得進(jìn)一步關(guān)注。根據(jù)睿藝《2018中國(guó)家庭素質(zhì)教育消費(fèi)報(bào)告》數(shù)據(jù)，2018年家長(zhǎng)對(duì)在線教育的接受度達(dá)到61%，相比2017年接受度提升18%。今年在資本市場(chǎng)屢屢斬獲大筆融資的在線少兒思維，就通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)手段拓展了新的培訓(xùn)市場(chǎng)。

雖然各個(gè)細(xì)分品類被在線場(chǎng)景改造的程度不一，但在許多創(chuàng)業(yè)者眼中，線上線下融合是素質(zhì)教育必然的趨勢(shì)。

回歸到線下，以教育綜合體為代表的聚合模式成為了許多機(jī)構(gòu)的選擇。融資輪次多在早期的素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)，自身體量普遍較小，且缺乏高效的獲客途徑。教育綜合體則能在解決上述問(wèn)題的同時(shí)，提高消費(fèi)者便捷性，滿足多元化消費(fèi)需求，并在一定程度上降低風(fēng)險(xiǎn)。

另一個(gè)線下場(chǎng)景研學(xué)營(yíng)地也有類似的載體功能。隨著中國(guó)營(yíng)地?cái)?shù)量的增多，營(yíng)地有望在未來(lái)成為郊區(qū)教育綜合體，成為各培訓(xùn)品類的流量聚集地。