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學(xué)前教育是終身學(xué)習(xí)的開端，也是國民教育體系的重要組成部分。辦好學(xué)前教育、實現(xiàn)幼有所育，關(guān)系到億萬兒童的健康成長。然而，學(xué)前教育仍是當(dāng)前我國整個教育體系的短板，發(fā)展不平衡不充分，幼兒教師數(shù)量不足、結(jié)構(gòu)不優(yōu)、水平不高等問題突出。政策變局約已半年，幼教市場變化幾何？

繼2018年11月國務(wù)院幼教新政頒布后，目前，北京市、河北省已出臺《關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的實施意見》，河北、吉林、福建、山東、河南等12個省份已出臺城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理工作方案，吉林等6個省（區(qū)、市）實施意見、治理工作方案已經(jīng)省深改委、省政府審議通過，即將印發(fā)。山西等11個?。▍^(qū)、市）實施意見、治理工作方案已報請省政府審議。其他省份也在抓緊研究制訂過程中，許多省（區(qū)、市）先行部署了摸排治理工作。

在此形勢下，幼教行業(yè)轉(zhuǎn)型升級如火如荼。突破邊界、夯實壁壘、再造機(jī)遇的新聲音、新行動已浮出水面，徐徐展開。

幼教2.0

教育部數(shù)據(jù)顯示，2017年我國幼兒園（含公立及民辦）約為25.5萬家，而《親子商業(yè)志》獲悉，2018年公私園所整體數(shù)量已達(dá)到30萬家左右。據(jù)不完全統(tǒng)計，資本市場中（A股、港股、美股、新三板）涉足線下實體幼兒園業(yè)務(wù)的公司超過27家。

民辦幼兒園引發(fā)的社會問題受到廣泛關(guān)注，背后的矛盾更被歸結(jié)為資本逐利帶來的低質(zhì)擴(kuò)張，國家政策緊隨其后規(guī)范市場。政府此前發(fā)布《關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見》急剎民辦幼教市場化。與嚴(yán)格控制資本對幼兒園影響相反，國家對普惠園的支持一直在穩(wěn)步進(jìn)行。

2019年1月22日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于開展城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理工作的通知》；同日，教育部新聞發(fā)布會圍繞《關(guān)于開展城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理工作的通知》進(jìn)行了相關(guān)解讀，提出為解決“入園難”、“入園貴”等問題，試圖徹底改變原有粗放建設(shè)的方式，著力補足學(xué)前教育設(shè)施短板，保障適齡兒童接受學(xué)前教育。

教育部還要求各地在2019年9月底前完成小區(qū)配套園回收、購置、置換手續(xù)，并對幼兒園移交和普惠性轉(zhuǎn)變等重要步驟做了規(guī)定。山東省、廣州市等地方政府部門已對小區(qū)配套普惠性幼兒園的整改提出限期規(guī)定。

上述政策發(fā)布的主要目的是普及普惠性幼兒園，且具有強(qiáng)制性，或意味著民辦幼兒園的市場空間或?qū)⒃诤艽蟪潭壬媳粔嚎s，此后行業(yè)發(fā)展方向逐步明晰。

4月18日，中國教育部基礎(chǔ)教育司司長呂玉剛在北京表示，當(dāng)前國家對學(xué)前教育的扶持力度不斷加大，國家發(fā)展和改革委員會、教育部啟動實施優(yōu)質(zhì)普惠學(xué)前教育資源擴(kuò)容建設(shè)工程，2019年安排專項資金10億元，支持11個省(區(qū)、市)試點，引導(dǎo)激勵地方加大投入，重點加強(qiáng)幼兒園園舍建設(shè)，有效增加普惠性學(xué)前教育資源。

同日，北京市教委副巡視員馮洪榮在教育部會議行談到，截至目前，北京市有獨立法人幼兒園1657所，在園幼兒45萬，其中公辦園在園幼兒28.32萬人，占比63%，民辦園在園幼兒16.68萬人，占比37%，他也透露北京市幼兒園學(xué)位仍然存在缺口，未來將不斷擴(kuò)增普惠性學(xué)位資源。

Etonkids北京伊頓國際幼兒園總裁、KA兒童之家CEO康雁認(rèn)為，幼教2.0時代的使命是給每個孩子創(chuàng)造擁抱未來機(jī)會的普惠。

在康雁看來，幼教2.0不僅是經(jīng)濟(jì)上的價格普惠，還有資源、技術(shù)和經(jīng)驗的普惠，在落地過程中，內(nèi)容、管理、技術(shù)、線上、線下這五大要素缺一不可。

康雁特別強(qiáng)調(diào)了線下服務(wù)的必要性，他在日前于珠海召開的第七屆亞洲幼教年會上表示：“幼教行業(yè)的服務(wù)不能光靠技術(shù)和線上，很多園長和老師一生的精力都放在了教育孩子上，對于技術(shù)和應(yīng)用或許沒有那么敏感，所以整個賦能過程一定是線上+線下結(jié)合的方式。"

作為Etonkids北京伊頓國際幼兒園旗下幼教互聯(lián)網(wǎng)平臺，KA兒童之家從2017年成立至今，致力于將Etonkids 17年來在幼教行業(yè)優(yōu)秀的教學(xué)內(nèi)容和管理經(jīng)驗形成體系化產(chǎn)品，并通過最新的技術(shù)以及線上和線下途徑，賦能給整個行業(yè)。

智慧幼教，井噴在即？

《親子行業(yè)志》觀察認(rèn)為，限制資本進(jìn)入，意味著園所會變得更加分散，獨立幼兒園的教育信息化成本提高，幼教服務(wù)平臺將迎來全新發(fā)展契機(jī)，“幼教+互聯(lián)網(wǎng)”或?qū)@得重大突破，市場上已有一眾先行者獨辟幼教信息化這一蹊徑，智慧幼兒園賽道“贏家通吃”的局面已然顯現(xiàn)。

近日，威創(chuàng)股份(002308.SZ)公布2018年報，完成營收11.69億元，微增2.82%。在營收構(gòu)成上，幼教部分貢獻(xiàn)有所上升，由42.11%增至49.68%，貢獻(xiàn)金額為5.8億元。具體來看，金色搖籃實現(xiàn)凈利潤8608萬元，可兒教育實現(xiàn)凈利潤4152萬元，鼎奇幼教實現(xiàn)凈利潤1586萬元，凱瑞聯(lián)盟實現(xiàn)凈利潤5878.77萬元。合計2.02億元，均完成業(yè)績承諾。

公司公告稱其仍在加大在兒童成長平臺業(yè)務(wù)投入，對園所運營管理教學(xué)產(chǎn)品研發(fā)和智慧幼教平臺建設(shè)等方面的投入在一定程度上推高公司成本費用。此前，威創(chuàng)股份在年報中也披露了2019年規(guī)劃，稱將進(jìn)一步加大在0-3歲兒童托育、早教，以及3-8歲兒童素質(zhì)教育領(lǐng)域的投入，保持多元兒童成長場景業(yè)務(wù)的高速增長，尤其在打造“大中臺、小前端”，在供應(yīng)鏈、教研開發(fā)、渠道資源、信息化等方面協(xié)同管理方面。截止報告期末，威創(chuàng)股份服務(wù)幼兒園數(shù)量為5513家，品牌合作早教機(jī)構(gòu)數(shù)量230家，品牌合作兒童成長館數(shù)量512家。

從目前市場公開統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)據(jù)來看，多數(shù)的幼教SaaS信息化廠商處于A輪，基本上商業(yè)模式得到了資本和市場的肯定，但離真正的盈利和商業(yè)閉環(huán)還有一段路要走。

同時，隨著普惠性幼兒園極有可能在2019年迎來井噴爆發(fā)的態(tài)勢，這也在某種程度會牽引更多的新晉企業(yè)不直接去觸碰C端的消費者，而是大量進(jìn)軍B端企業(yè)服務(wù)。這也意味著，2019年幼教企業(yè)服務(wù)，尤其是目前大為火熱的幼教SaaS信息化產(chǎn)業(yè)，業(yè)內(nèi)競爭將會加劇，選手更加眾多，賽道也會更加擁擠。

上表案例中，掌通家園是一款連接父母、幼教老師的家園共育互動App，自成立以來共獲得8輪融資，累計額超過10億元，于2018年12月完成D輪1億美元融資，已成為家園共育行業(yè)領(lǐng)軍平臺。憑借系統(tǒng)化的線上產(chǎn)品和強(qiáng)大的線下支撐，掌通家園APP在2018年實現(xiàn)600萬日活，服務(wù)覆蓋3000萬家長和100萬幼師。（《親子行業(yè)志》已對該企業(yè)進(jìn)行深度公司報導(dǎo)，詳情點擊《專訪 | 幼教“天貓”的誕生：從工具到平臺，掌通家園多拳打出新天地》）

今年2月，幼教互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)壹點壹滴宣布完成數(shù)千萬元Pre-A輪融資。壹點壹滴成立于2018年，其主要業(yè)務(wù)形態(tài)是通過為幼兒園提供SaaS服務(wù)，深度賦能各園所自己的微信公眾號，幫助幼兒園進(jìn)行品牌宣傳、師資培養(yǎng)、園所管理、家園共育等。自上線8個月以來，已有近1.5萬家幼兒園選擇使用壹點壹滴提供的SaaS信息化產(chǎn)品和服務(wù)，有200多萬家庭在該平臺上與幼兒園老師進(jìn)行深度互動。創(chuàng)始人王紅兵透露，預(yù)計到2019年年底，壹點壹滴幼兒園用戶數(shù)將翻一番，家長用戶數(shù)有望觸達(dá)千萬。

隨著人工智能的發(fā)展，將AI引進(jìn)幼兒園是人工智能時代教育的大勢所趨。4月23日，南京第一幼兒園攜手百度智能云教育打造的“AI學(xué)前空間”在南京第一幼兒園落成，該空間旨在用AI激發(fā)兒童的學(xué)習(xí)興趣和好奇心，賦能幼教事業(yè)。

百度智能云教育打造的“AI閱讀空間”是通過體系化的繪本閱讀、立體手工、劇場表演、智能交互等一系列活動的串聯(lián)，讓幼兒的閱讀活動由靜態(tài)到動態(tài)，由園所到家庭，由偶然到習(xí)慣，有單向灌輸?shù)叫畔⒔换?，幫助兒童養(yǎng)成良好的閱讀習(xí)慣。

▲ 百度智能云教育打造的“AI閱讀空間”包括 “AI邏輯思維空間”、“AI閱讀空間”等功能。以AI邏輯思維空間為例，幼師能夠通過度加加線上思維游戲平臺、線下思維游戲地墊和配套機(jī)器人教具等產(chǎn)品為核心，以圖形化、游戲化的方式，設(shè)計教學(xué)任務(wù)，寓教于樂，讓兒童在游戲探索的過程中提升邏輯思維能力，讓兒童在更快樂的學(xué)習(xí)。

人工智能時代的到來，讓傳統(tǒng)的學(xué)前教育也發(fā)生了巨大的改變。百度智能云教育依靠其AI技術(shù)（圖像識別，情緒識別，語音交互，大數(shù)據(jù)等）以及豐富的內(nèi)容資源，試圖為孩子們打造全新幼兒教育場景，改變幼師教學(xué)方式，改善兒童發(fā)展評價方式，最終提升教學(xué)效益。

▲ 度加加邏輯思維游戲化教學(xué)平臺

內(nèi)容研發(fā)創(chuàng)新百花齊放

新政鼓勵全面改善幼兒園辦園條件，支持引導(dǎo)幼兒園充分利用當(dāng)?shù)刈匀缓臀幕Y源，合理布局空間、設(shè)施，為幼兒提供有利于激發(fā)學(xué)習(xí)探索、安全、豐富、適宜的游戲材料和玩教具。

以2018年虧損180萬美元并更名為GEH Education的紅黃藍(lán)為例，由于看到了公司內(nèi)部危機(jī)，紅黃藍(lán)采取了多種方式擴(kuò)大產(chǎn)品和服務(wù)范圍，以便提供更全面的早期兒童教育服務(wù)，實現(xiàn)多元化長期增長。據(jù)悉，紅黃藍(lán)教育2018年第四季度經(jīng)調(diào)整后凈利潤為510萬美元，較上年下滑約54%，其直營園學(xué)員達(dá)23637人，同比增加8.96%。

紅黃藍(lán)教育機(jī)構(gòu)副總裁王旭東通過大量的研究發(fā)現(xiàn)，”優(yōu)秀人才往往具備愛運動、會游戲、好習(xí)慣、好品格等特質(zhì)，而運動游戲化卻是幼兒園教育活動中的薄弱環(huán)節(jié)?！?因此，2019年，紅黃藍(lán)教育機(jī)構(gòu)旗下子公司北京幼研匯教育聯(lián)合美國S&S Worldwide公司共同發(fā)起的卡樂咪運動游戲化聯(lián)盟。

該聯(lián)盟以運動游戲化教學(xué)體系為核心，倡導(dǎo)教育生活化、活動游戲化、內(nèi)容多元化、學(xué)習(xí)主動化。以1套整體解決方案和8大園所賦能系統(tǒng)（教學(xué)系統(tǒng)、園務(wù)管理系統(tǒng)、督導(dǎo)培訓(xùn)系統(tǒng)、家園共育系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)、產(chǎn)品采購系統(tǒng)、園長云學(xué)院、個性化定制系統(tǒng)），提高園所教學(xué)質(zhì)量，致力于打造素質(zhì)教育領(lǐng)域資源共同體，通過創(chuàng)新的合作模式讓總部、合伙人、園所連接起來，借助團(tuán)隊運動游戲與智慧課程體系，讓園所做“面向未來”的教育。

近日，紅黃藍(lán)教育機(jī)構(gòu)旗下紅黃藍(lán)幼兒園、親子園、北京紅杉優(yōu)幼聯(lián)盟，以及國際研學(xué)、鵝鵝鵝、KK英語、未來美院、LECICI藝術(shù)教育等品牌項目已逐漸亮相，面向廣大園所輸出管理、課程、培訓(xùn)等優(yōu)質(zhì)資源，提供多維度、多層次、多渠道合作模式。

縱是百舸爭流千帆競，師資、教學(xué)體系以及品牌口碑依舊是高端幼兒園不變的核心競爭力。

《親子商業(yè)志》調(diào)研認(rèn)為，在教育理念方面，幼教行業(yè)的同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，主要面臨的難點是國內(nèi)幼教理念的受眾表面是孩子本身，實際上是包含孩子在內(nèi)的父母以及整個家庭對教育的認(rèn)知理念，中間存在的隔代差距造成產(chǎn)品用戶定位難點。

師資力量是整個行業(yè)面臨的第二大問題，表現(xiàn)為師資缺口大、質(zhì)量良莠不齊、培訓(xùn)機(jī)制不完善，使得課程產(chǎn)品在教授過程難以達(dá)到預(yù)期，重點表現(xiàn)為：

• 教育部數(shù)據(jù)顯示，全國學(xué)前教育專任教師缺口52萬人，考慮到2020年適齡幼兒新增入園需求，相應(yīng)需增加專任教師13萬人，累計缺口達(dá)65萬人。

• 幼師質(zhì)量良莠不齊，目前中職招生已占每年學(xué)前教育招生的60%，但中職培養(yǎng)水平難以適應(yīng)目前國民對教育水平的需求，民營幼兒園師資也非常緊缺，客觀上導(dǎo)致“非學(xué)前教育專業(yè)人員培養(yǎng)幼兒教師”的現(xiàn)象。

• 幼兒教師編制問題使得從業(yè)者發(fā)展空間受限，尤其是隨著新政實行下普惠園數(shù)量的提升，如何構(gòu)建健康的教師成長環(huán)境以及吸引優(yōu)質(zhì)人才加入行業(yè)是需要解決的問題。

為解決上述問題，創(chuàng)辦于2016年的綠橙國際教育試圖用數(shù)據(jù)解決個性化教育和師資依賴問題。綠橙是經(jīng)營直營國際幼兒園和線上幼教服務(wù)平臺的企業(yè)，目前共有兩家線下直營園，2018年直營園業(yè)務(wù)營收達(dá)數(shù)千萬元。

2018年3月綠橙教育宣布獲得千萬級美元A輪融資，投資方為鼎輝資本。綠橙目前依靠線上引流，以及基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的個性化教學(xué)方式打造企業(yè)口碑獲客。旨在幫助老師每天觀察、記錄下孩子的行為，科學(xué)地分析行為數(shù)據(jù)，綠橙教育成立了70余人的算法系統(tǒng)研發(fā)團(tuán)隊，研發(fā)出一套具有兩個前端（家長端APP及教師端APP）、一個后臺的系統(tǒng)。系統(tǒng)包括綠橙與美國哥倫比亞大學(xué)兒童發(fā)展研究中心教授合作開發(fā)的0-6歲兒童發(fā)展模型，以及基于兒童發(fā)展模型衍生出的課程軸算法、最近發(fā)展區(qū)算法。

就其產(chǎn)品邏輯，綠橙國際教育聯(lián)合創(chuàng)始人兼總園長林辣告訴《親子商業(yè)志》，兒童生命周期需求標(biāo)準(zhǔn)化是幼重中之重，即讓產(chǎn)品像尺子一樣，通過工具化方式對孩子的學(xué)習(xí)各環(huán)節(jié)做精準(zhǔn)數(shù)據(jù)監(jiān)測，以此實現(xiàn)“比家長更了解孩子”的目的，從而促進(jìn)家長決策行為的科學(xué)化與理性化，促進(jìn)個性化教學(xué)。

此外，林辣認(rèn)為，幼教和素質(zhì)教育應(yīng)在產(chǎn)品上探索有機(jī)融合的可能性，會試圖將舞蹈、美術(shù)、科學(xué)等素質(zhì)教育內(nèi)容嵌入幼兒園場景中。

高端連鎖園窗口期已至？

隨著普惠性幼兒園政策的出臺和逐步落地，幼教市場開始面臨巨大變革，大部分民辦園致力于向普惠園轉(zhuǎn)型，而面向中產(chǎn)階級以及其他高端用戶的高端園已成為行業(yè)升級必爭之地。

山姆大叔集團(tuán)總裁、合伙人小鹿林子博士認(rèn)為，新政是一把雙刃劍，在割斷了資本逐利的同時，給幼兒園發(fā)展劈開了一道曙光。

她認(rèn)為，一系列幼教新政策釋放的積極信號包括：

• 整個學(xué)前教育的入園率，會在未來的三年內(nèi)達(dá)到個非常高的峰值;

• 國家反對過度逐利，而并不是反對合理合法的盈利;

• 國家支持多種形態(tài)的幼兒園并存，普惠園滿足大多數(shù)家庭的一般需求，營利性幼兒園滿足一部分中高端家庭的市場個性化需求。

小鹿林子博士分析稱，在國家大力支持學(xué)前教育的風(fēng)口處，順風(fēng)起航，有普惠園的園長可以再考慮一個營利性幼兒園，進(jìn)行集團(tuán)化發(fā)展;還在觀望的投資人選擇營利性幼兒園，收益更明顯。

深耕國際教育10年之久的山姆大叔教育集團(tuán)將美式高端幼兒園落地中國，幼兒園整合全球優(yōu)質(zhì)教育資源，提出GCPPD教育生態(tài)系統(tǒng)，包括主題式游戲化課程、全人特色課程、家長學(xué)校、親子俱樂部、山姆日，涵蓋基礎(chǔ)課程和特色課程及海外研學(xué)活動，滿足家長對優(yōu)質(zhì)教育內(nèi)容的消費需求，也可以多渠道幫助幼兒園創(chuàng)收。

與此同時，山姆大叔幼兒園推出全新的“山姆大叔成功服務(wù)體系”，在籌備開業(yè)期、籌備開業(yè)期、團(tuán)隊成長期、領(lǐng)袖發(fā)聲期、幼教版圖期5個階段提供定制化全方位成功服務(wù)支持，做到開業(yè)即滿園，幫助投資人無憂辦園。

據(jù)小鹿林子介紹，山姆大叔教育集團(tuán)在5年前就開始幼教生態(tài)系統(tǒng)布局，集團(tuán)為投資人提供全方位立體化的項目輸出與支持服務(wù)。

▲ 山姆大叔教育集團(tuán)幼教生態(tài)示意圖

隨著幼教行業(yè)的政策發(fā)展和市場需求的多樣化，山姆大叔教育集團(tuán)在2019年全面創(chuàng)新升級“山姆大叔幼兒園”項目，全新推出“小鹿培優(yōu)”項目，面向孕育階段的媽媽群體和0-6歲嬰幼兒家庭。

“只有幼兒園實現(xiàn)了健康、持久的盈利，園長才能用最好的老師、最好的課程給與孩子，” 小鹿林子說。

本文轉(zhuǎn)自微信公眾號“親子商業(yè)志”，作者肖溯、武靜靜，統(tǒng)籌林蘭楓。文章為作者獨立觀點，不代表芥末堆立場，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者。