圖片來(lái)源:unsplash
* 來(lái)源:多鯨,作者:倪同學(xué)
行業(yè)的光環(huán)褪色,投機(jī)客消失在雪野中,守夜人卻仍在堅(jiān)守。當(dāng)我們還沉浸在盤點(diǎn)2019年的得失,編制2020年預(yù)算的時(shí)候,一場(chǎng)瘟疫的到來(lái),直接修改了游戲規(guī)則的底層代碼。所有的預(yù)測(cè)性敘事,都因?yàn)橐恢换钤?7年前的模糊記憶中的黑天鵝而重新書寫。
站在今天來(lái)看(2月10日),我們還很難完全看清這場(chǎng)疫情對(duì)整個(gè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的全盤影響。餐飲、旅游、會(huì)展、家政、線下娛樂等等這些行業(yè)首先受到?jīng)_擊,教育行業(yè)也難以幸免。
兄弟連,成為了媒體披露的第一家陣亡的教育企業(yè)。這家新三板掛牌、一度估值超10億、曾經(jīng)國(guó)內(nèi)最大的PHP編程語(yǔ)言培訓(xùn)機(jī)構(gòu),本應(yīng)當(dāng)在職業(yè)教育的利好賽道中繼續(xù)前進(jìn),卻轟然倒在了新年的開局。其創(chuàng)始人李超在一封公開信中道盡原委,在節(jié)前開完動(dòng)員會(huì)之后,“計(jì)劃被全部打亂”。當(dāng)然,有很大一部分原因在于,在此前的經(jīng)營(yíng)中原本就出現(xiàn)了一些問(wèn)題,而疫情成為了“最后一根稻草”。
(圖:李超兄弟連公開信截圖)
2020年的教育行業(yè)會(huì)走向何處?我們能在這次突發(fā)事件中學(xué)習(xí)到什么?本文收集了一些教育公司創(chuàng)始人,和一些教育行業(yè)的投資人。希望通過(guò)文字,記錄下一些歷史的碎片,在記憶中筑成堡壘,擋住未知的無(wú)盡妖邪。
1、時(shí)代的一?;?,在個(gè)人的頭上便是一座山
“目前武漢疫情十分嚴(yán)峻,心情十分沉重,暫時(shí)沒有心情接受收集,多多包涵??!”
我們首先聯(lián)系了武漢地區(qū)最大的K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu),武漢巨人的創(chuàng)始人張東紅。在疫情中,首當(dāng)其沖受到最大影響的,自然是武漢本地的線下教培機(jī)構(gòu)。此刻我們非常理解他的心情,畢竟自己的員工、學(xué)員、家長(zhǎng),全都被卷入了這場(chǎng)巨大漩渦中。
武漢數(shù)以千計(jì)的教培機(jī)構(gòu)、湖北數(shù)以萬(wàn)計(jì)的教培機(jī)構(gòu),無(wú)論大小,都進(jìn)入了漫長(zhǎng)的等待期。等待春暖花開,等待殺死病毒的日光普照。而在疫情尚未爆發(fā)的上海、杭州等地,延遲到2月底開學(xué)的政策規(guī)定,對(duì)于很多線下的業(yè)務(wù)為主的機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō),無(wú)疑也是一個(gè)令人苦惱的局面。
一方面,是老學(xué)員的消課問(wèn)題。在線交付無(wú)疑可以說(shuō)是唯一的解決方案。這可以說(shuō)是歷史上第一次,幾乎100%的交付都短期地轉(zhuǎn)移到了線上。然而問(wèn)題也很快出現(xiàn)了,那就是各種直播平臺(tái)面對(duì)暴增的流量,無(wú)法承載。在各個(gè)行業(yè)群中,我們看到了大量的吐槽,來(lái)自于機(jī)構(gòu)校長(zhǎng)、家長(zhǎng)和用戶的反饋截圖等等。這也反映出,在線教育的基礎(chǔ)設(shè)施還遠(yuǎn)未完成。另外,線上和線下的授課,對(duì)老師的要求也不一樣。臨時(shí)轉(zhuǎn)型在線,用戶的體驗(yàn)自然會(huì)受到影響,而退費(fèi)也就無(wú)可避免。
另一方面,是新學(xué)員的獲客問(wèn)題。地推肯定是不能做了。而完全的線上轉(zhuǎn)移,對(duì)所有只有線下獲客基因的教培機(jī)構(gòu)老板來(lái)說(shuō),無(wú)疑是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。沒時(shí)間打磨模型,沒時(shí)間培訓(xùn)話術(shù),一切倉(cāng)促上陣。更涉及到遠(yuǎn)程辦公協(xié)作、團(tuán)隊(duì)管理的問(wèn)題,重重困難,交織在一起。
“疫情的影響非常大。對(duì)藝考文化課行業(yè)就是滅頂之災(zāi)啊。”
總部坐落于杭州的非凡教育,是藝考文化課領(lǐng)域最大的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。藝考生文化課補(bǔ)習(xí)的特點(diǎn)是時(shí)間短、任務(wù)重,而且是在封閉的場(chǎng)所全日制地進(jìn)行補(bǔ)習(xí)。這種模式,可以說(shuō)受到疫情的影響是相當(dāng)大了。非凡的創(chuàng)始人徐永杰告訴我們,非凡歷史上最大的危機(jī)其實(shí)是在17年。那一屆的藝考生,恰逢第一次全國(guó)高考改革試行,而浙江是首批改革試點(diǎn),第一次考試時(shí)間提前到了10月份。雪上加霜的是,當(dāng)時(shí)還是G20峰會(huì),杭州全城封閉,所有機(jī)構(gòu)停課。在這樣的背景之下,有了一次“大西遷”。500多人來(lái)到了安徽的西遞進(jìn)行集中上課,最終還是順利完成。
但這一次,是不區(qū)分地理位置的病毒,全國(guó)范圍的一級(jí)警戒之下,物理遷移也沒什么用了。
如果說(shuō)K12領(lǐng)域,由于其強(qiáng)剛需的屬性,能夠支撐更久的話,那么弱剛需的如素質(zhì)教育領(lǐng)域,就受到了更大的影響。
“如果3月1號(hào)都能恢復(fù)線下學(xué)習(xí),影響就不是很大,如果要等到5月1號(hào)線下才能上課影響就會(huì)比較大,我們也預(yù)估了最極端的情況,就是線上線下都上不了課,我們給全員伙伴發(fā)基本工資,至少也能夠活6個(gè)月以上!”
總部位于杭州的一家STEM教育機(jī)構(gòu)的創(chuàng)始人說(shuō)道。毋庸置疑的一個(gè)事實(shí)便是,在這一時(shí)間節(jié)點(diǎn)上的現(xiàn)金余額,成為了決定生死的關(guān)鍵因素。而為這一數(shù)字的準(zhǔn)備,是任何人都無(wú)法預(yù)見的。也許只有經(jīng)歷過(guò)03年非典的資深從業(yè)者才可能有此準(zhǔn)備。如俞敏洪老師在03年的時(shí)候,通過(guò)艱難的借款籌措資金,才讓新東方維持了4個(gè)月的空窗期,最終度過(guò)了這次危機(jī)。俞老師那時(shí)便意識(shí)到了現(xiàn)金流的重要性。在這次疫情中,新東方反而還捐出了2000萬(wàn),并免費(fèi)提供了直播課程。
總體來(lái)說(shuō),6個(gè)月左右的現(xiàn)金儲(chǔ)備,是一道安全線。由于教育行業(yè)預(yù)收款的屬性,做到這一點(diǎn)其實(shí)是不難的,只需要遏制一下擴(kuò)張的沖動(dòng),穩(wěn)扎穩(wěn)打。我們相信這次疫情過(guò)去之后,企業(yè)家們對(duì)于“風(fēng)險(xiǎn)”這個(gè)詞,會(huì)有更深度的一層理解。
由于疫情帶來(lái)的連鎖反應(yīng),很多國(guó)家暫停了簽證,國(guó)際教育或許會(huì)受到短期的影響。此外,像托育、早教這種無(wú)法在線化的品類,受到的沖擊最大。游學(xué)更是直接“團(tuán)滅”:所有的已經(jīng)組成的團(tuán)全部退單。
產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)受到影響。給線下教育機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的機(jī)構(gòu),也受到了波及。覓思有方是一個(gè)專門服務(wù)于教育綜合體的機(jī)構(gòu),創(chuàng)始人潘盼給我們吐了“一肚子苦水”。其原本制定好的2020年的計(jì)劃,現(xiàn)在變成了:
“活著就行”
(圖:覓思有方公眾號(hào),計(jì)劃與現(xiàn)實(shí)。)
與此同時(shí),他們還聯(lián)合了卓越、北塔、ClassIn、小鵝通等機(jī)構(gòu),成立了“教育行業(yè)疫情危機(jī)自救聯(lián)盟”。從團(tuán)隊(duì)、客戶、系統(tǒng)、品牌、案例、資訊等角度來(lái)對(duì)危機(jī)的應(yīng)對(duì)進(jìn)行分享。
(圖:“教育行業(yè)疫情危機(jī)自救聯(lián)盟”分享主題)
而從這些內(nèi)容中,我們應(yīng)當(dāng)看到的是,對(duì)于部分已經(jīng)準(zhǔn)備好的人來(lái)說(shuō),危局中也蘊(yùn)含著機(jī)會(huì)。
2、危局之中的機(jī)會(huì),卻只適合部分的人
在這一次突發(fā)事件中,線下機(jī)構(gòu)都在往線上遷移,提供“在線教室”的賣水者成為行業(yè)的風(fēng)暴中心。直播課的視頻傳輸需要大量的帶寬資源,而此前的行業(yè)儲(chǔ)備,顯然抵擋不住此次疫情帶來(lái)的洶涌需求。
ClassIn的創(chuàng)始人瓜神在一周前的一封公開信《我們一直在前進(jìn)—ClassIn的公開信》中說(shuō)道:
“...在不了解翼鷗的人看來(lái),這是一個(gè)大賣ClassIn發(fā)大財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)。
翼鷗的春節(jié)假是從20號(hào)開始,但是疫情事態(tài)超出我們的想象,僅僅大年三十近3000家機(jī)構(gòu)在ClassIn后臺(tái)注冊(cè),如果不是我們注冊(cè)流程非常復(fù)雜,一天的注冊(cè)量會(huì)在幾萬(wàn)家?!暗靡妗庇谝咔榍暗暮妹?,全行業(yè)都在涌入ClassIn,老用戶也在拼命地排課。即使老用戶線下轉(zhuǎn)線上的需求,原有的網(wǎng)絡(luò)同樣支持不住。”
幾乎是一瞬間,整個(gè)在線教育的增長(zhǎng)邏輯變成了“求生欲驅(qū)動(dòng)”,線下機(jī)構(gòu)的危急狀況可見一斑。為了應(yīng)對(duì)這樣的情況,瓜神采取了一個(gè)應(yīng)急措施:將ClassIn的承載能力提升了100倍。也許是一個(gè)冒險(xiǎn)的舉動(dòng)。但是也許,今天的突發(fā),就是明天的常態(tài)。如同當(dāng)年的雙十一,電商的GMV成了之后每一天的日常。在這一領(lǐng)域也有趁此機(jī)會(huì)新進(jìn)入者,如老牌在線教育公司學(xué)霸君也推出了平臺(tái),疫情期間免費(fèi)使用。
除了ClassIn這樣專業(yè)、垂直的在線教室之外,釘釘這樣的綜合平臺(tái),也成為了上課的一種選擇。釘釘?shù)慕逃檰?wèn)葛二爺告訴我們,釘釘?shù)腄AU在春節(jié)期間,和去年同期相比“漲了100倍”。此外,即便是猿輔導(dǎo)這樣,原本就是為了大容量設(shè)計(jì)的頭部在線教育公司,在2月3號(hào)當(dāng)天出現(xiàn)了500萬(wàn)人在線的盛況,一度出現(xiàn)無(wú)法登陸的情況。
擠兌發(fā)生的頭幾日,各種抱怨是不可避免的:“家長(zhǎng)雖然沒有說(shuō)什么,但估計(jì)一肚子不爽?!币患医膛鄼C(jī)構(gòu)的校長(zhǎng)說(shuō)道。非常時(shí)期,平臺(tái)、機(jī)構(gòu)、用戶共同承擔(dān)著壓力。而直播平臺(tái),只是整個(gè)在線教育供應(yīng)環(huán)節(jié)的一個(gè)部分,在其他的環(huán)節(jié),如果沒有做好事先的預(yù)演而倉(cāng)促上陣的話,那也會(huì)演變?yōu)橐粓?chǎng)災(zāi)難。
線下機(jī)構(gòu)的倒逼式轉(zhuǎn)型,是這次危局中的機(jī)會(huì),卻只適合部分的人。
音卓原本是一家線下的鋼琴教育機(jī)構(gòu),成立了有十年之久,也是第一個(gè)嘗試鋼琴的“班課教學(xué)”的直營(yíng)連鎖機(jī)構(gòu)。鋼琴能不能通過(guò)在線來(lái)教學(xué)?音卓的CEO Beccse對(duì)這一個(gè)問(wèn)題琢磨了很多年,也做過(guò)如O2O等嘗試,但始終沒有下定決心進(jìn)行在線化。而這次的疫情,幫助她下了這個(gè)決心。
鋼琴的在線教學(xué),VIP陪練已經(jīng)探索了一部分,即將“練琴”這一環(huán)節(jié)進(jìn)行了在線化。但是在Beccse看來(lái),1對(duì)1陪練這件事情的單位模型不是很好,而1對(duì)多的在線教學(xué)又存在市場(chǎng)教育的問(wèn)題。線下的場(chǎng)景里,音卓使用的“2對(duì)8”的班課模型已經(jīng)跑通。和K12不一樣的是,鋼琴這種需要“手把手”的培訓(xùn),很大一部分較難線上化。
然而這一次的不得已,音卓卻有了充足的準(zhǔn)備。在寒假的時(shí)候就已加班加點(diǎn)做好了課件,由于之前有過(guò)思考和嘗試,所以備課過(guò)程也相對(duì)順利。另外,音卓在線下的教學(xué)過(guò)程中,已經(jīng)形成了一套自己的話語(yǔ)體系,如“掌腕分離”這樣的指示性詞語(yǔ),學(xué)生已經(jīng)形成了慣性,這些都成為了在線班課教學(xué)的鋪墊。而對(duì)在線平臺(tái)的選取,在主流平臺(tái)卡頓的那幾天,音卓使用了最簡(jiǎn)單的微信視頻,也起到了很好的效果(沒有出現(xiàn)一例退費(fèi))。這也說(shuō)明了對(duì)有信任感的老學(xué)員,直播工具只是一種輔助,從而進(jìn)一步說(shuō)明教學(xué)質(zhì)量本身的重要性。
(圖:音卓的在線班課教學(xué)、與身在武漢的音卓鋼琴老師)
總體來(lái)看,這次疫情對(duì)本身就有在線教學(xué)經(jīng)驗(yàn)、或者本身已經(jīng)做好在線轉(zhuǎn)型準(zhǔn)備的線下機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō),影響比較有限。如上海本地的K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)家輝培優(yōu),其在網(wǎng)課等各個(gè)場(chǎng)景的教學(xué)已經(jīng)耕耘了很久,線上占比在去年便已達(dá)到了20%,這次更是有大幅度的增長(zhǎng)。前面提到的藝考文化課培訓(xùn)機(jī)構(gòu)非凡教育,也有自己的網(wǎng)課系統(tǒng),雖然無(wú)法進(jìn)行線下集中教學(xué)了,但是由于藝考生的剛需仍在,而且更急迫。直播、錄播、音頻等不同的產(chǎn)品推出,在線的單日平均流水達(dá)到了150萬(wàn)。
這些,都是給有準(zhǔn)備者的意外之喜。
對(duì)于一些客戶不是純線下教培的ToB的機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō),此次疫情也有一些利好成分。除了相對(duì)靈活的民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)之外,公立學(xué)校也是歷史上第一次大規(guī)模嘗試在線教學(xué)。這對(duì)提供信息化等工具的ToB機(jī)構(gòu),也是一次難得的市場(chǎng)教育機(jī)會(huì)。
老師的使用頻次增加 ,用戶的時(shí)長(zhǎng)增加 ;
依靠產(chǎn)品增長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)凸顯 ,自然增長(zhǎng)加速 ;
重點(diǎn)學(xué)校的重服務(wù)增加;
體育鍛煉板塊獲得項(xiàng)目制推廣風(fēng)口。
這是園釘的創(chuàng)始人王旭總結(jié)出的一些利好。園釘推出了日??记凇⒓彝プ鳂I(yè)、批閱作業(yè)以及考試與評(píng)價(jià)的大數(shù)據(jù)教學(xué)系統(tǒng),為K12學(xué)校提供家長(zhǎng)互動(dòng)、日常管理、教學(xué)備課等服務(wù)??缃邕M(jìn)入教育的快手,同樣也在過(guò)年期間放量增長(zhǎng)。這一短視頻平臺(tái)更多也是在為B端進(jìn)行服務(wù),并已經(jīng)和眾多頭部教育機(jī)構(gòu)進(jìn)行了內(nèi)容合作。
快手通過(guò)教育內(nèi)容,為用戶提供了網(wǎng)狀的連接??焓止逃械纳缃粚傩?,也是和教育不可分離的內(nèi)容,師生情、同學(xué)情這些人與人之間的連接要素,都可通過(guò)社交工具進(jìn)行沉淀。通過(guò)教育這一觸點(diǎn),快手連接了人和人。我們能夠看到,作為平臺(tái)的快手承載的是全網(wǎng)的流量,這一次包括公立體系在內(nèi)的在線化,覆蓋更全面、更真實(shí)的教育數(shù)據(jù)會(huì)沉淀在快手的后臺(tái)。我們相信快手會(huì)在教育的普惠、技術(shù)化這樣的道路上帶給我們更多的驚喜。
3、教育行業(yè)一級(jí)市場(chǎng)投融資會(huì)怎樣?
疫情總會(huì)過(guò)去,當(dāng)一切回歸平靜的時(shí)候,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)事實(shí),那就是教育行業(yè)的基本驅(qū)動(dòng)因子沒有發(fā)生變化。真實(shí)的需求還在,滲透率還有很大空間,教育仍然還是長(zhǎng)期向好的行業(yè)。
整體來(lái)看,這次疫情對(duì)剛需的影響小于非剛需、對(duì)大齡的影響小于低齡。對(duì)于行業(yè)之后的發(fā)展,我們和一些投資人就一些關(guān)鍵的問(wèn)題進(jìn)行了交流。從全行業(yè)來(lái)看,融資的時(shí)間節(jié)點(diǎn)無(wú)疑會(huì)延遲2個(gè)月以上至一個(gè)Q(視之后的發(fā)展情況來(lái)看)。2020年的教育行業(yè)的融資,難度無(wú)疑會(huì)大大增加。我們總結(jié)出了以下一些觀點(diǎn):
a) 此次疫情不會(huì)成為在線教育的拐點(diǎn),但是是一個(gè)催化劑
一開始的時(shí)候就有人提出,03年非典成就了電商,那么這次新冠是否會(huì)成就在線教育?這里有一個(gè)概念要厘清,其實(shí)03年的時(shí)候并沒有“成就電商”,當(dāng)年的電商GMV一共只有100億。電商的真正起飛,應(yīng)該說(shuō)是在6年之后的09年,“雙十一”的元年。在這6年間,物流、在線支付等基礎(chǔ)設(shè)施的成熟,起到了關(guān)鍵的作用。同樣地,對(duì)于在線教育來(lái)說(shuō),平臺(tái)容量、能夠進(jìn)行在線教學(xué)的老師、家長(zhǎng)的接受意愿、服務(wù)流程等,都需要時(shí)間的澆灌。這次倉(cāng)促上陣帶來(lái)的種種不便也能夠反映出來(lái)。疫情只是一個(gè)催化劑,在結(jié)束之后,還是會(huì)回到“線下的歸線下、線上的歸線上”,回到行業(yè)固有的發(fā)展規(guī)律中來(lái)。
b) 現(xiàn)金流的重要性凸顯,企業(yè)家的風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整
北塔資本的合伙人王凱峰認(rèn)為:“現(xiàn)金流會(huì)比原來(lái)更重要。原來(lái)覺得活得挺好的,不需要融資的機(jī)構(gòu),這次過(guò)去之后也會(huì)考慮融資這件事。”對(duì)極少經(jīng)歷黑天鵝的我們來(lái)說(shuō),一次“毀三觀”的經(jīng)歷之后,是整個(gè)認(rèn)知的重塑。這種親歷感帶來(lái)的作用,遠(yuǎn)勝過(guò)無(wú)數(shù)的說(shuō)教。結(jié)合整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的大環(huán)境來(lái)看,可以顯見的是之后企業(yè)家的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度增加,對(duì)現(xiàn)金流的概念更清晰。
c) 投資策略調(diào)整,出手放緩、更偏好線上
一家投資中后期教育的機(jī)構(gòu)合伙人認(rèn)為,此次事件之后大體的投資邏輯不會(huì)變,但是會(huì)更謹(jǐn)慎、更偏好線上。其portfolio中如Zoom這樣提供視頻系統(tǒng)的平臺(tái)會(huì)有利好,此外如靈活用工(豬八戒網(wǎng))、在線醫(yī)療(微醫(yī))也是利好賽道。隨著5G時(shí)代的到來(lái),基礎(chǔ)設(shè)施會(huì)更加完善,屆時(shí)便是在線教育真正的春天。
王凱峰認(rèn)為,線下的資產(chǎn)價(jià)格會(huì)有下降,短期來(lái)看還是觀望的心態(tài)。同時(shí)對(duì)于那些能夠?yàn)榇媪靠蛻籼峁└梅?wù)的B端機(jī)構(gòu)是利好,如鯨打卡這類教學(xué)教務(wù)溝通工具,原來(lái)都是成本,現(xiàn)在這次事件之后做用戶黏度、通過(guò)工具降低退費(fèi)率的重要性便凸顯出來(lái)了。同時(shí)對(duì)于一些品類如醫(yī)考培訓(xùn)(百通世紀(jì))這樣有醫(yī)療概念的項(xiàng)目是利好。
另一位重點(diǎn)布局教育機(jī)構(gòu)的投資人認(rèn)為:“其實(shí)疫情利好整個(gè)在線教育行業(yè),但巨頭玩家快速響應(yīng),加大投入搶占市場(chǎng)份額,所以初創(chuàng)公司需同樣快速響應(yīng),保持錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng),不能掉隊(duì)”。這位投資人表示,自己機(jī)構(gòu)的portfolio在大年三十都在加班做方案,全員無(wú)休,“慘無(wú)人道,但確實(shí)是17年一遇的機(jī)會(huì)?!?/p>
最后,希望大家平安地度過(guò)這一非常時(shí)期,反思過(guò)去、做好當(dāng)下、直面未來(lái)。世界還在建立的過(guò)程中,每個(gè)人都是一個(gè)建設(shè)者,我們是怎樣的我們,世界就是怎樣的世界。希望誠(chéng)實(shí)、勇敢、負(fù)責(zé)、創(chuàng)新這些優(yōu)秀的品質(zhì)與我們同在。
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