圖片來源：pexels

職業(yè)教育勢頭之熱，如烈火烹油，展望未來，教育行業(yè)如何找準航向，貼近政策監(jiān)管的方向和要求？如何在技術賦能之下、產業(yè)升級之中，轉危為機、迭代進化？

《2022 中國職業(yè)教育行業(yè)報告》通過詳細的行業(yè)梳理，系統(tǒng)解讀職業(yè)教育行業(yè)的當前格局和未來趨勢，并對職業(yè)教育典型賽道進行分析和展望，為職業(yè)教育企業(yè)和投資人提供行業(yè)參考。

職業(yè)教育典型賽道分析

金融財會培訓

（1）金融財會培訓概況

?按照生命周期劃分金融財會培訓行業(yè)

按照用戶屬性來劃分，金融財會培訓市場分為 2B 端和 2C 端。

2C 端主要包括金融財會考證培訓、金融實務培訓、財會實操培訓、金融招聘考試培訓，其中考證培訓貫穿職前和職后；

2B 端包括企業(yè)財稅培訓、金融機構培訓、CFO 高端會議與金融高端人才培養(yǎng)，企業(yè)財稅培訓與金融機構培訓屬于企業(yè)培訓，目標在于使得員工的知識、技能、工作方法及工作效率得到改善和提高；CFO 高端峰會與金融高端人才培養(yǎng)主要針對工作 8-10 年以上的機構高級管理人員，高管人員參加 CFO 峰會與高端人才培養(yǎng)的主要目的是著眼于未來商業(yè)發(fā)展趨勢、增加人脈關系等。

數據來源：教育部，多鯨教育研究院整理

（2）金融財會考證市場規(guī)模

?金融財會考證市場規(guī)模穩(wěn)定增長，2023 年市場規(guī)模有望突破 360 億人民幣

2023 年金融財會考證培訓市場規(guī)模有望突破 360 億人民幣。國內外各金融財會證書考試報名人數如下表所示，其中，客單價的統(tǒng)計是根據行業(yè)內代表性公司的平均客單價計算的，參培率是根據不同品類的實際情況估算的。估算出不同證書的未來三年不同的增長率，假設參培率與客單價不變，預計 2021 年、2022 年、2023 年金融財會考證的市場規(guī)模分別為 252.95 億人民幣、303.55 億人民幣及 364.26 億人民幣。

數據來源：中國會計年鑒、中稅協(xié)官網、中注協(xié)官網、MNCPA、CMA 官網、ACCA 官網、中華會計網校、高頓教育官網、西南證券、教育部，多鯨教育研究院整理

（3）金融財會培訓行業(yè)驅動因素

?從業(yè)人員不斷增多、國際發(fā)展需求增加與政策利好不斷促進金融財會培訓行業(yè)發(fā)展

來源：國家統(tǒng)計局、艾瑞咨詢，多鯨教育研究院整理

典型企業(yè)：BT 教育

? BT 教育以社群運營與口碑形成品牌效應

公司簡介

BT 教育，致力于打造屬于每個財經人的在線大學，下設六大學堂：會計學堂、法律學堂、金融學堂、才鯨學堂、考研學堂、艾財學堂，以高效應試、高通過率、陪伴奮斗著稱。目前擁有 135 萬 + 學員，累計付費學員超過 30 萬 +。

運營模式

模式特點

典型企業(yè)：高頓教育

?高頓教育利用先發(fā)優(yōu)勢持續(xù)拓科與深耕

公司簡介

高頓教育成立于 2006 年，全稱上海高頓教育科技有限公司，是一家以科技為驅動，以財經教育為核心，以大學教育、學歷教育、職業(yè)教育為重點發(fā)展方向，集教育培訓、教育服務、教育科技與產品研發(fā)于一體的綜合性國際職業(yè)教育集團。

課程體系

高頓教育財經類課程主要涵蓋以下幾大類：

• 國際、國內財經金融類證書考試培訓，如 ACCA、CMA、CFA、FRM、USCPA、CPA 等；

• 財會資格培訓，如會計職稱、稅務師、管理會計師；

• 金融從業(yè)資格培訓，如基金、期貨、證券、銀行從業(yè)資格，經濟師；

• 金融招聘考試培訓，如銀行招聘考試、農信社招聘考試。

經營數據（截至 2021 年）

• 在全球超 50 座城市開設了 60 多所分校、5 所學習中心，擁有超過 6,000 名全職員工

• 與國內外逾 300 所高校建立了合作關系，已成功服務超過 18 萬家企業(yè)

• 累積在線用戶 6,000,000 位高頓教育

運營模式

• 線上：直播 + 錄播 + 題庫 

• 線下：周末班、全日制班、寒暑假訓練營，學生可以根據自身時間情況進行選擇

（4）金融財會培訓市場發(fā)展趨勢

?線上、線下融合成為培訓新趨勢；擴賽道、擴品類成為增長共識

01 金融財會培訓市場潛力巨大

國內經濟及就業(yè)環(huán)境保持相對嚴峻狀態(tài)，每年近千萬的新增就業(yè)人群中，財會金融類畢業(yè)生超過四分之一，就業(yè)壓力下對于職前考證和就業(yè)培訓的需求穩(wěn)步上升，在培訓業(yè)務上由單純的考證及實操培訓到提供實習和就業(yè)支持服務。

另一方面，財會金融崗在職人群的晉升壓力和企業(yè)的盈利弱化壓力，使得面向 B 端市場的財稅實操培訓和企業(yè)內訓成為業(yè)財融合背景下的潛在需求。

02 線上、線下融合，拓寬學習場景

線上、線下模式加速融合，教育 + 科技應用拓寬金融財會培訓市場的學習場景。移動互聯網技術發(fā)展和移動終端設備的普及，傳統(tǒng)頭部機構都開始加速探索線上、線下融合模式，期望借助教育 + 科技的手段改造教學流程，拓寬財會培訓技能學習場景，提升教學效果。在直播、錄播、雙師、面授、AI 互動等教學形態(tài)上相互結合，從課前、課中、課后、項目、考試等全流程數據覆蓋。

另外，校企合作，產教融合也成為機構商業(yè)模式突破的重要方向之一。

03 擴賽道、擴品類成為增長共識

金融財會培訓各單一賽道市場天花板較低，擴賽道、擴品類發(fā)展已成共識。主要包括三個方面：（1）各金融財會培訓品類的結合。（2）延伸至其他金融財會培訓領域。（3）向其他職業(yè)培訓賽道拓展。

行業(yè)龍頭逐漸向產業(yè)鏈后端延伸產品與服務，提供如求職和就業(yè)輔導等服務。對于金融財會培訓機構而言，沿著賽道產業(yè)鏈延伸構建「招生 + 培訓 + 就業(yè) + 就業(yè)后社群」完整商業(yè)閉環(huán)漸成趨勢，也是拉長學員生命周期的有效方式。

04 市場格局兩極分化

行業(yè)頭部機構占據大部分高端金融財會培訓市場。主要原因:（1）隨著課程線上化的發(fā)展，學習場景不再局限于線下，行業(yè)頭部機構的課程交付不再受地區(qū)的限制。（2）高端金融財會課程客單價高，需求旺盛，但對機構的師資和能力要求高，中小機構難以提供優(yōu)質的高端金融財會課程。（3）高端金融財會從業(yè)人員素質相對較高，學習自控性強，線上學習接受能力較強，對機構品牌和師資能力要求較高。

眾多小型機構占據低端金融財會培訓市場。三四線城市分布廣，頭部機構進入成本相對較高，且各地方金融財會培訓機構有地緣優(yōu)勢。

IT培訓

（1）IT 培訓行業(yè)定義

IT 培訓是指讓受教育者學習與掌握信息技術的教育過程，根據「是否頒發(fā)學歷證書」可劃分為學歷 IT 培訓和非學歷 IT 培訓兩類。

非學歷 IT 培訓以民辦機構為主，按學習目的可以分為以通過 IT 認證考試為目的的教育培訓和以 IT 技術學習、提升工作能力為目的的教育培訓。（本部分內容以非學歷 IT 培訓為主）

來源：多鯨教育研究院整理

（2）IT 培訓行業(yè)發(fā)展歷程

? IT 培訓行業(yè)進入個性化培訓時代

來源：公司公告、公司官網、36 氪，多鯨教育研究院整理

（3）IT 培訓行業(yè)市場規(guī)模

? IT 培訓行業(yè)市場規(guī)模經歷數年的快速增長后進入穩(wěn)定增長階段

本報告的研究對象主要針對非學歷類的 IT 培訓，非學歷 IT 培訓可分為傳統(tǒng) IT 技能培訓市場與泛 IT 職業(yè)提升市場兩大類。

中國傳統(tǒng) IT 技能培訓市場規(guī)模歷年來不斷擴大，到 2020 年市場規(guī)模達到 480 億人民幣，預計 2022 年 IT 培訓市場規(guī)模有望突破 600 億人民幣。

隨著人工智能、5G、云計算等新科技的不斷發(fā)展，對 IT 技能的需求也變得更加多元化。與之相應，泛 IT 職業(yè)提升市場伴隨著用戶基數的不斷增加也會快速增長。以中國泛 IT 職業(yè)教育提升市場規(guī)模 = 從業(yè)人數 × 參培率 × 客單價進行估算，當前中國泛 IT 職業(yè)教育提升市場規(guī)模約為 589 億人民幣；之后隨著從業(yè)人數的不斷增長，到 2022 年，市場規(guī)模有望超過 600 億人民幣。

非學歷 IT 培訓市場規(guī)模隨著傳統(tǒng) IT 技能培訓與泛 IT 職業(yè)提升的快速發(fā)展而不斷提升，在 2021 年突破千億，行業(yè)未來發(fā)展空間與前景巨大。

數據來源：弗若斯特沙利文、國家統(tǒng)計局、中信證券研究部，多鯨教育研究院整理

（4）IT 培訓行業(yè)驅動因素

?軟件行業(yè)整體業(yè)務收入穩(wěn)定增長、高薪資與人才缺口不斷擴大共同促進 IT 培訓行業(yè)發(fā)展

01 利好政策不斷，國家重視技術技能人才培養(yǎng)

2021 年 6 月，《中華人民共和國職業(yè)教育法（修訂草案）》鼓勵企業(yè)進行產教融合、校企合作，完善技術技能人才培養(yǎng)體系。2021 年 10 月，《關于推動現代職業(yè)教育高質量發(fā)展的意見》提出建設技能型社會，培養(yǎng)更多高素質技術技能人才為指導思想，突出技能型人才的重要地位。

02 人才缺口不斷擴大，供需不平衡，需求增大但供給不足

我國每年 IT 人才市場供給約 200 萬，目前國內 IT 相關行業(yè)從業(yè)人員約 1,500 萬人，按照年增長 15% 的速度，每年約 225 萬新增崗位，加上 5% 退休和離職率，每年大約有 300 萬市場需求，預計國內每年 IT 市場人才缺口約 100 萬人。

03 軟件業(yè)務收入保持較快增長

2020 年，全國軟件和信息技術服務業(yè)中大規(guī)模的企業(yè)超 4 萬家，累計完成軟件業(yè)務收入 81,616 億元，同比增長 13.2%。

來源：國家統(tǒng)計局，多鯨教育研究院整理

04 行業(yè)人均工資穩(wěn)定增長，并常年位居薪酬榜榜首

2020 年，IT 行業(yè)人均年工資 177,544 元，連續(xù)五年成為薪資最高的行業(yè)。高薪資能不斷地吸引人才進入，擴大 IT 培訓行業(yè)的規(guī)模。

來源：國家統(tǒng)計局，多鯨教育研究院整理

（5）商業(yè)模式

? IT 培訓機構提供一條龍服務

來源：國家統(tǒng)計局，多鯨教育研究院整理

（6）IT 培訓行業(yè)現狀

? IT 培訓行業(yè)痛點及對應解決方案

來源：公司公告、公司官網，多鯨教育研究院整理

（7）IT 培訓行業(yè)格局

? IT 培訓行業(yè)空間大，不同業(yè)務模式優(yōu)勢顯著

來源：多鯨教育研究院整理

典型企業(yè)：拉勾教育

?獨有人才出口與求職人才流量優(yōu)勢，專注互聯網人的職業(yè)教育

公司簡介

拉勾教育，是拉勾專為互聯網人打造的職業(yè)教育平臺，App 于 2019 年 11 月正式上線。依托拉勾 8 年的互聯網招聘經驗，得益于人才出口與人才資源的深厚積累，打造集人才培養(yǎng)與人才輸送為一體的職業(yè)教育平臺。

商業(yè)模式

來源：拉勾教育，多鯨教育研究院整理

?教育業(yè)務與招聘業(yè)務高度協(xié)同，打通人才培養(yǎng)與人才輸送閉環(huán)

業(yè)務模式

來源：拉勾教育，多鯨教育研究院整理

生態(tài)模式

來源：拉勾教育，多鯨教育研究院整理

• 業(yè)務協(xié)同：教育業(yè)務與招聘業(yè)務高度協(xié)同，兩者用戶重合度高，據拉勾教育數據披露，拉勾教育一半以上的獲客來自拉勾招聘；

• 資源融合：人才出口與人才資源積淀深厚，拉勾招聘平臺上活躍著包括百度、阿里、騰訊等在內的 120 萬家互聯網公司，鏈接超過 3,200 萬的互聯網人才，月活躍用戶近 400 萬人；

• 平臺協(xié)同：職場場景下依托招聘業(yè)務，協(xié)同 RPO、獵頭業(yè)務盈利模式多樣化；

• 嚴進嚴出：嚴格把關招生要求，看重人才入口，把關人才出口，將所培養(yǎng)的人才交付給企業(yè)方。

優(yōu)勢分析

• 憑借平臺資源，實現低成本獲客：依托拉勾招聘平臺資源，定向觸達精準用戶，憑借自有流量，獲客效率高且成本低；

• 獨有出口優(yōu)勢，打造人才培養(yǎng)+人才輸送的閉環(huán)：長期深耕互聯網招聘行業(yè)，了解企業(yè)方的招聘需求，從企業(yè)用人需求出發(fā)，培養(yǎng)企業(yè)所需要的人才，最終通過拉勾人才服務向企業(yè)輸送人才；

• 從人才輸送到企業(yè)進行倒推，著重課程實戰(zhàn)性與實用性：從企業(yè)招人需求出發(fā)、倒推人才培養(yǎng)體系的機制，以拉勾技術體系為藍本，結合數百個大廠技術專家、技術總監(jiān)、架構師的實戰(zhàn)經驗，確保課程內容的實用性，緊跟技術新趨勢。

?跨圈層多方運營，構建多元化盈利模式

運營數據

• 獲客招生：據拉勾教育數據披露，拉勾教育一半以上的獲客來自拉勾招聘；

• 用戶圈層：本科生用戶占比約 80% ；研究生用戶占比約 10% ；

• 教學效果：截止目前，經培訓后有 84% 學員就業(yè)后漲薪；漲薪幅度 20% 以上學員，占比 71%；漲薪幅度 30% 以上學員，占比 63%；

• 到課率：私教小班課到課率近 100% ；

• 用戶規(guī)模：截止 2021 年 8 月，拉勾教育 App 付費用戶突破 100 萬人。 

盈利模式

來源：拉勾教育，多鯨教育研究院整理

戰(zhàn)略規(guī)劃

• 擴充課程品類：2020 年已側重建立包括 Java、大前端、數據分析、大數據等課程在內的 IT 學院，2021 年會側重建立產品、運營、設計學院；

• 繼續(xù)拓展人才圈層：以互聯網人才為中心，逐步擴大至數字化人才;

• 未來希望牽頭搭建「數字人才評價標準體系」：從人才鑒定、人才評價、證書等維度，構建統(tǒng)一化、可視化的人才標準。

來源：拉勾教育，多鯨教育研究院整理

典型企業(yè)：獵豹移動

?依托人工智能與服務機器人產業(yè)，布局職業(yè)教育

公司簡介

獵豹移動（NYSE:CMCM）成立于 2010 年 11 月，由傅盛創(chuàng)建，公司致力于「在人機共存的世界里，用科技讓生活更美好」。2014 年 5 月 8 日，在紐交所正式上市。在保持原有業(yè)務優(yōu)勢的基礎上，獵豹移動正在從移動互聯網向以 AI 驅動的產業(yè)互聯網進行戰(zhàn)略升級，以安全工具+ AI 機器人場景為核心，構建覆蓋工具應用、移動娛樂、人工智能、機器人等行業(yè)企業(yè)在內的獵豹生態(tài)。獵豹移動將與行業(yè)伙伴攜手開啟 AI 和 5G 時代的實體經濟智能化升級，以 AI 賦能產業(yè)，努力實現公司的非連續(xù)性增長，成長為全球領先的 AI 產業(yè)互聯網公司。

業(yè)務模式

來源：獵豹移動，多鯨教育研究院整理

獵豹移動預計，到 2022 年，人工智能與服務機器人業(yè)相關從業(yè)人員將達到 4,000 萬左右。在校企合作、產教融合的政策指導下，獵豹移動憑借其在人工智能與服務機器人產業(yè)的經驗積累，以涵蓋軟件、硬件的課程體系為核心，以專業(yè)的實訓教學平臺和實訓設備為載體，輔以師資培訓、資格認證、人才服務等內容，構成一整套產業(yè)學習服務工具，打造「以產業(yè)真實需求為基礎，實踐教學模式為核心，智慧服務支撐為保障」的就業(yè)導向應用型人才產教融合建設方案，與應用型本科、職業(yè)本科、高職、中職開展深度合作，共同培養(yǎng)人工智能、服務機器人應用型人才。

來源：獵豹移動，多鯨教育研究院整理

?基于服務機器人產業(yè)的職業(yè)教育產教融合業(yè)務

解決方案

來源：獵豹移動，多鯨教育研究院整理

課程方案

來源：獵豹移動，多鯨教育研究院整理

方案優(yōu)勢

• 從產業(yè)真實需求倒推人才培養(yǎng)目標：獵豹移動聯合旗下子公司，已經積累落地 20 多個行業(yè)場景、近 28,500 臺機器人、服務 10,000 家客戶，總服務人數超 3 億的經驗，從產業(yè)真實需求倒推應用型人才特定能力，設定相應課程體系；

• 軟硬件結合的教學實訓平臺：獵豹移動通過打通軟硬件的方式，將商用服務機器人、機械臂、開發(fā)版、自動駕駛小車等實訓硬件與自身集「教、學、練、訓、管」功能的教學實訓平臺有機結合，打造一體化的實訓服務；

• 聯動產業(yè)鏈，打造人才輸出閉環(huán)平臺：與華為、外研在線、中軟國際、小英雄機器人等 300 多家產業(yè)鏈企業(yè)聯動，整合產業(yè)資源，打造全渠道覆蓋的人才輸出平臺。

?深化服務機器人產業(yè)優(yōu)勢，輸出產業(yè)應用型人才建設方案

優(yōu)勢分析

• 產品技術：憑借在產業(yè)方面的落地優(yōu)勢，借助自身機器人視覺處理、機器人語音處理、機器人運營管理等技術，搭建專業(yè)的軟硬一體化實訓平臺、競賽平臺；申請了包括「分布式 GPU 集群資源調度管控實施方法、裝置及設備」等在內的相關專利，以服務機器人學習工具為理念，提供包含課程內容、實訓平臺、實訓設備在內的體系化教學服務；

• 行業(yè)優(yōu)勢：豐富的機器人產業(yè)落地經驗，覆蓋包括醫(yī)療、政務、商場等多個應用場景，幫助高校真實了解產業(yè)實際需求，培養(yǎng)滿足新興產業(yè)的應用型人才。

運營數據

• 參與教育部「產學合作協(xié)同育人」項目，累計與上百家院校達成合作，共建應用型人才培養(yǎng)體系；

• 聯合 300 多家人工智能產業(yè)鏈企業(yè)，提供產業(yè)鏈人才優(yōu)先錄用和輸出服務。

  

來源：獵豹移動，多鯨教育研究院整理

戰(zhàn)略規(guī)劃

發(fā)揮服務機器人產業(yè)優(yōu)勢，精準對接產業(yè)人才需求，結合本地產業(yè)、學校特點深化產教融合校企合作，與院校共同打造符合國家政策的人才培養(yǎng)平臺，輸出基于就業(yè)的人工智能與服務機器人產業(yè)應用型人才產教融合建設方案。

（8）IT 培訓行業(yè)發(fā)展趨勢

? IT 培訓的發(fā)展需順應時代發(fā)展的趨勢滿足多元化人才需要

01 打通 IT 培訓人才培養(yǎng)與人才輸送的閉環(huán)

就業(yè)一直是 IT 培訓的難題，IT 培訓機構與就業(yè)平臺和用人企業(yè)合作，從企業(yè)用人需求端出發(fā)，共同解決就業(yè)問題，加強 IT 培訓的剛需屬性。眾多 IT 企業(yè)提供就業(yè)支持服務。以拉勾教育為例，從企業(yè)用人需求出發(fā)，拉勾教育用獨有的培養(yǎng)模式篩選培養(yǎng)人才，再經由拉勾獵頭團隊將人才輸送至用人企業(yè)，以此形成人才、用人企業(yè)與拉勾教育間的完整閉環(huán)。

02 新科技人才短缺，IT 培訓新科技化

隨著科技和經濟的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)的 IT 培訓已經不能滿足現代企業(yè)發(fā)展的多元化人才需要，企業(yè)需求與 IT 培訓供給的矛盾日益顯著。我國 5G、大數據、人工智能、物聯網等新科技方向面臨大量人才短缺，以物聯網為例，有調查顯示，至 2025 年物聯網行業(yè)人才需求缺口總量將超過 1,600 萬人。

供給端，雖然 IT 從業(yè)人員日益增多，但新科技方向 IT 人口缺口仍巨大，IT 培訓機構應該不斷創(chuàng)新課程滿足新科技人才的需求，提高就業(yè)能力。

03 職后市場前景巨大

IT 培訓服務不只是單次的就業(yè)培訓，學員的后續(xù)職業(yè)提升培訓市場潛力巨大。根據傳智教育的學員調查顯示，51.7% 的學員表示有后續(xù)在線學習提升市場競爭力的需求。

職后培訓市場不僅可以增強學員的粘性，還能延長學員的生命周期，提高客單價，促進培訓企業(yè)長遠發(fā)展。

04 突破空間限制，線上 IT 培訓前景巨大

相較而言，IT 培訓學員與互聯網聯系更加緊密，線上化培訓接受度更高，付費意識更強。

線上 IT 培訓可突破空間壁壘，解決傳統(tǒng) IT 培訓名師匱乏、教學時空限制、學習周期間斷等問題，從而獲得快速發(fā)展。

IT 培訓職后市場巨大的前景對應的是學習時間相對碎片化的學員，線上學習憑借多樣化的學習形式可以有效的利用學員的零散學習時間，大大提高學習效率。

教師培訓

（1）教師培訓概況

?教師培訓分為教師資格考試培訓、招錄培訓和教師繼續(xù)教育三大市場

來源：教育部、弗若斯特沙利文、天風證券研究所，多鯨教育研究院整理

廣義的「教師培訓」一般包括教師資格考試培訓、教師招錄考試培訓和教師繼續(xù)教育培訓三大市場。

來源：教育部、弗若斯特沙利文、天風證券研究所，多鯨教育研究院整理

教師資格考試是國家統(tǒng)一考試，教師資格證是從事教師職業(yè)的必備證書，2015 年改革后實行五年一審制，考試難度增加，通過率大幅下降。2018 年要求校外培訓機構教師持證上崗，考試報名人數一度激增。根據天風證券測算，2019 年教師資格證考試培訓市場規(guī)模為 70 億人民幣。

來源：教育部、弗若斯特沙利文、天風證券研究所，多鯨教育研究院整理

教師招錄考試一般為各省、市、縣教育局或人力資源與社會保障局自主組織的招聘考試，考試通過后，教師可納入教育局或事業(yè)單位編制。由于各地方自主命題，考試差異化程度極高。根據弗若斯特沙利文預測，教招考試培訓市場規(guī)模 2022 年可達 320 億人民幣。

來源：教育部、弗若斯特沙利文、天風證券研究所，多鯨教育研究院整理

教師培訓是國家通過財政投入，組織在職教師參與培訓項目，以提升教師人員素質的一種方式。我國教師培訓項目從國家級到校級分為 5 個層次，不同層次下又包含國培項目和特定培訓項目。實施培訓的一般為培訓項目選定高校或國家認證的教師培訓平臺。2010-2019 年，中央財政累計投入「國培計劃」經費 172 億人民幣。按照《國務院關于加強教師隊伍建設的意見》，幼兒園、中小學和中等職業(yè)學校按照年度公用經費預算總額的 5% 安排教師培訓經費，根據天風證券測算，若足額使用，則市場規(guī)?？蛇_到 300 億人民幣。

（2）教師培訓賽道市場格局

?行業(yè)集中度低，中公一家獨大

教師資格考試和教師招錄市場行業(yè)整體集中程度極低，呈現一超多強的格局。2019 年，中公教育在該賽道市占率達到 4.9%；其次為華圖教育，市占率達到 1.1%；還包括以山香教育為代表的專注教師培訓賽道的機構，三家機構共同組成具有較強自研能力和較大規(guī)模的教師培訓賽道第一梯隊。

教師培訓賽道第二梯隊機構眾多，代表性機構為主要布局于線上教師培訓的大型職教機構粉筆教育與近年來快速發(fā)展且專注教師培訓的當老師。

數據來源：平安證券研究所、天風證券研究所，多鯨教育研究院整理

教師培訓市場集中度較低，中公、華圖兩家頭部機構市占率共計 6%，多重因素共同導致行業(yè)格局分散：

• 各地考核標準不一，獨立命題，跨區(qū)機構難以設置課程；

• 教招崗位與參考人群分散，區(qū)域性機構難以形成規(guī)模；

• 教招考試科目眾多，學校階段跨越較大，兼顧所有科目與學段的難度較大。

  

數據來源：平安證券研究所、天風證券研究所，多鯨教育研究院整理

（3）教師培訓趨勢

?從備考到任教，三個階段的趨勢分析

01 教師資格考試培訓

考試人數增長放緩。2018 年教師資格考試人數受校外教培教師持證上崗要求影響而激增；2020 年受疫情影響，考試取消；2021 年 K12 校外培訓受政策影響急劇萎縮，教資考試報考人數恐受影響。

參培率有望進一步提升。《教育部 2021 年工作要點》中再次提出「進一步完善教師資格制度，嚴把教師準入關口」，提高教師門檻、加大考試難度將會是未來教師資格證考試改革的主要趨勢，此背景下有望提升考生參培率。

線上培訓或成主力。由于國考改革的全面推行，考題內容及分數線的統(tǒng)一化使得標準化的線上培訓有望成為資格考試最主要的培訓方式。

02 教師招錄考試培訓

考編競爭激烈程度進一步增加：（1）「雙減政策」下，校外教培機構的部分老師考慮轉向校內，競爭人數上升；（2）經濟下行、就業(yè)壓力大，導致公務員、教師這類體制內工作吸引力進一步上升。

大機構加強地方部署。不同地區(qū)考試內容、形式、側重點不同，使得考生無統(tǒng)一備考教材、備考方案，備考過程難度大，地方性培訓機構具備優(yōu)勢，可以更有針對性地提供備考重點、縮小備考范圍、減少學生備考壓力。大機構為提升市場占有率，會持續(xù)加強對各地方的部署。

行業(yè)頭部向產業(yè)鏈后端延展：以面授為主的頭部機構持續(xù)加碼構建「在線咨詢+學習+解答+社區(qū)互動」為一體的學習平臺，通過信息化手段輔助線下面授，逐步打造完整的運營閉環(huán)。

03 教師繼續(xù)教育培訓

教師內在發(fā)展需求逐步被滿足。隨著信息獲取渠道越來越多樣便捷，教師教育的計劃、內容和形式也越發(fā)多元化，教師參加繼續(xù)教育的權利被逐步釋放，自由度持續(xù)提升、內在發(fā)展的需求進一步得到支持和滿足。

教育信息化帶動品類拓展。在教育信息化升級的大趨勢下，以 5G、物聯網、場景化教學創(chuàng)新為主要方向的培訓內容成為學校幫助教師轉變思維模式、加強創(chuàng)新教育手段、完善知識結構的主流選擇。

線上線下結合。疫情影響加速線上培訓的發(fā)展，規(guī)范化、標準化的線上學習組織管理流程結合線下實踐和答疑成為主流模式，教學效果顯著提升，教師參與積極性也隨之提升。

新職業(yè)在線教育

（1）新職業(yè)在線教育定義

?新職業(yè)在線教育是傳統(tǒng)職業(yè)教育的全面升級

新職業(yè)在線教育定義：狹義上是指泛互聯網職業(yè)培訓，也包括我國生活服務業(yè)新興業(yè)態(tài)中的新就業(yè)形態(tài)，這些新就業(yè)形態(tài)已具有一定的規(guī)模，具有相對獨立成熟的職業(yè)技能，具體包括酒店收益管理師、整形醫(yī)生等。廣義上也包括傳統(tǒng)職業(yè)教育培訓的在線化，傳統(tǒng)行業(yè)互聯網化出現的新職業(yè)教育，及其他新型非學歷職業(yè)教育活動。

來源：多鯨教育研究院整理

（2）新職業(yè)在線教育市場規(guī)模

?隨著技術的不斷發(fā)展，新職業(yè)在線教育的市場前景巨大

新職業(yè)教育覆蓋人數穩(wěn)步增加，預計 2021 年突破 9,000 萬人，隨著參培率與人均客單價的提高，經多鯨教育研究院測算，2021 年新職業(yè)在線教育市場規(guī)模約為 650 億人民幣。

隨著 AI、云計算等技術的不斷發(fā)展，新職業(yè)人才缺口不斷增大，新職業(yè)在線教育市場增長空間巨大。以大數據行業(yè)為例，2020 年人才需求規(guī)模 210 萬，且將連續(xù)五年保持 30% 至 40% 的增長。綜合多種行業(yè)整體估計，未來新職業(yè)在線教育的市場規(guī)模將保持 30% 左右的增長，于 2022 年突破 800 億人民幣。

來源：IT 桔子、艾瑞咨詢，多鯨教育研究院整理

（3）新職業(yè)在線教育驅動因素

?傳統(tǒng)制造產業(yè)人才轉型促使新職業(yè)的產生與培訓方式的變革

制造業(yè)存在人才結構性過剩與短缺并存問題。一方面?zhèn)鹘y(tǒng)產業(yè)人才素質提高和轉崗轉業(yè)任務艱巨，領軍人才和大國工匠緊缺，基礎制造、先進制造技術領域人才不足，支撐制造業(yè)轉型升級能力不強；另一方面，制造業(yè)人才培養(yǎng)與企業(yè)實際需求脫節(jié)，工程教育實踐環(huán)節(jié)薄弱，學校和培訓機構基礎能力建設滯后。

根據《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》，2025 年新一代信息技術產業(yè)人才缺口將達 950 萬，巨大的人才缺口將產生大量的培訓需求。解決人才供需不平衡問題需要新職業(yè)的產生與培訓方式的變革，只有這樣才能適應時代的發(fā)展。

來源：《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》，多鯨教育研究院整理

?新職業(yè)的不斷產生且新職業(yè)從業(yè)者的培訓需求旺盛

從 2004 年發(fā)布新職業(yè)名單工作開始至 2009 年，我國累計發(fā)布了 12 批次 122 個新職業(yè)，2010 年至 2018 年未發(fā)布新職業(yè)。2019 年 4 月發(fā)布的 13 個新職業(yè)是 2015 版《中華人民共和國職業(yè)分類大典》修訂后發(fā)布的首批次新職業(yè)。2021 年 3 月，我國發(fā)布了第四批 18 個新職業(yè)，2019 年至此，我國已經發(fā)布了 4 批共 56 個新職業(yè)。

來源：《2019 年生活服務業(yè)新職業(yè)人群報告》，多鯨教育研究院整理

根據數據顯示，71.2% 的新職業(yè)從業(yè)者都參加過職業(yè)培訓。其中，22.9% 來自科班出身，34.8% 參與過公司組織的職業(yè)技能培訓；在個人自費參加培訓方面，新職業(yè)從業(yè)者的投入較少，只有 27.9% 的從業(yè)者自費參與過培訓。對自費參與培訓的人群進一步分析發(fā)現，入行一年內的新職業(yè)從業(yè)者，21.9% 年職業(yè)培訓費用在 1,000 元以內，占比最高；入行十年以上的新職業(yè)從業(yè)者中，54.1% 年職業(yè)培訓費用在 5,000 元以上。

來源：《2019 年生活服務業(yè)新職業(yè)人群報告》，多鯨教育研究院整理

（4）新職業(yè)在線教育商業(yè)模式

?新職業(yè)在線教育平臺與在線教育企業(yè)

來源：公司官網，多鯨教育研究院整理

典型企業(yè)：十方教育

?依靠技術創(chuàng)新打造數字化技能培訓矩陣

公司簡介

十方教育成立于 2016 年，專注教育科技產品的研發(fā)及運營，用技術賦能成人知識技能教育，現有三大業(yè)務板塊：知識付費平臺、數字化技能培訓SaaS，聽課人次超 3.5 億。

產品體系

來源：十方教育，多鯨教育研究院整理

用戶數據

• 注冊用戶 1 億 +，學員完課率 90%，用戶日均在線學習時長為 60 分鐘

• 現有學員年齡覆蓋 18-86 歲，以 28 歲-50 歲為主

（4）新職業(yè)在線教育發(fā)展趨勢

?新職業(yè)教育的品類具有延長性，擁有良好的市場前景

新職業(yè)教育品類具有延長性，行業(yè)發(fā)展未來可期待。在產業(yè)互聯網的大背景下，各行各業(yè)與科技加速結合進行升級，職業(yè)教育的新品類不斷涌現。

從 C 端需求的升級出發(fā)，潛在的新職業(yè)在線教育品類

來源：公司公告、公司官網，多鯨教育研究院整理

從 B 端的產業(yè)進化出發(fā)，潛在的新職業(yè)在線教育品類

來源：公司公告、公司官網，多鯨教育研究院整理

新職業(yè)在線教育市場前景巨大

• 傳統(tǒng)職業(yè)教育細分賽道或巨頭林立或長期保持穩(wěn)定競爭格局，經過業(yè)內企業(yè)的長期發(fā)展，行業(yè)形成較高壁壘，整體市場規(guī)模增速相對緩慢，處于紅海市場。

• 新職業(yè)在線教育市場不斷有新的品類出現，形成新的業(yè)務增長點，行業(yè)市場格局分散，進入壁壘相對較低，市場增速大于企業(yè)的發(fā)展速度，屬于藍海市場，前景開闊遠大。

（5）靈活用工概念及市場規(guī)模

?瞄準藍領用工和就業(yè)，市場空間大

隨著我國法律法規(guī)的不斷完善、政策支持、用工成本上升以及產業(yè)結構轉型下用工需求的變化，靈活用工在 2008 年后在我國逐步發(fā)展起來，經過疫情催化，在 2020 年迅速爆發(fā)。

靈活用工概念：靈活用工是相對于傳統(tǒng)用工模式的一種用工方式，相比于傳統(tǒng)用工，靈活用工在員工的勞動時間、勞動關系、薪酬福利等方面都更加靈活，幫助企業(yè)通過彈性方式滿足用工需求的同時，也為就業(yè)者提供靈活的就業(yè)方式。靈活用工整體上屬于人力資源服務市場的人力資源外包服務，靈活用工服務商負責勞動者的招聘、合同簽訂、培訓、管理等系統(tǒng)化服務，某種程度上也屬于職業(yè)教育的下游行業(yè)。

來源：灼識咨詢、科銳國際招股書、德邦研究所、58 同城招聘研究院，多鯨教育研究院整理

市場規(guī)模：根據灼識咨詢數據，2021 年，我國靈活用工人數將達到 195 萬人，市場規(guī)模將達到 1,132 億人民幣。靈活用工主要針對藍領人群，根據 58 同城招聘研究院研究，2020 年前三季度靈活就業(yè)招聘活躍崗位 TOP 10 中，排名前三的崗位為快遞員、分揀員和送餐員，求職者學歷 95% 以上為大專及以下。

來源：灼識咨詢、科銳國際招股書、德邦研究所、58 同城招聘研究院，多鯨教育研究院整理

相比于日本、德國等發(fā)達國家，我國靈活用工的市場滲透率仍然很低，提升空間大。

來源：灼識咨詢、科銳國際招股書、德邦研究所、58 同城招聘研究院，多鯨教育研究院整理

（6）靈活用工促進藍領就業(yè)

?藍領職業(yè)多元化發(fā)展，線上求職市場增長迅速

藍領：主要指從事體力勞動的勞動者，一般服務于第二和第三產業(yè)，典型如工廠工人、建筑工人等。

「新藍領」的概念大約在十年前被提出，隨著時間推進，這一概念的外延也在不斷延伸，并隨著近年來互聯網行業(yè)的快速發(fā)展而愈發(fā)受到關注。根據《2012 都市新藍領生存報告》，新藍領指工作、生活在二線（或以上）城市的、為城市日常運轉貢獻力量的基層工作者，包括銷售、房產經紀人、保安、美容美發(fā)師、快遞員等職業(yè)人群，也涵蓋了部分基層白領工作者。而根據 DCCI 發(fā)布的《新藍領就業(yè)與生活狀況研究報告(2020)》，新藍領是依托互聯網平臺，以服務業(yè)為主的城市基層工作者，以網約車司機、快遞員、配送員、網絡客服等崗位最為典型。總之，「新藍領」是區(qū)別于工業(yè)工人的人群。

來源：國家統(tǒng)計局、人社部、Boss 直聘招股書、趕集網《2012 都市新藍領生存報告》、DCCI《新藍領就業(yè)與生活狀況研究報告(2020)》、北京交通大學、阿里研究院、菜鳥網絡《全國社會化電商物流從業(yè)人員研究報告》，多鯨教育研究院整理

Boss 直聘招股書顯示，2020 年我國藍領人口達到 3.95 億。據人社部數據，2019 年，通過美團平臺獲得收入的網約配送員總數達到 398.7 萬人，預計未來 5 年網約配送員的需求量約為 3,000 萬。根據北京交通大學、阿里研究院和菜鳥網絡聯合發(fā)布的《全國社會化電商物流從業(yè)人員研究報告》，目前全國從事社會化電商物流行業(yè)的有 203.3 萬人，其中包含快遞員、站點操作員等的一線人員 163.6 萬人。藍領人群無疑是一個龐大的就業(yè)群體，并且，「新藍領」人群規(guī)模也不可小視。

來源：國家統(tǒng)計局、人社部、Boss 直聘招股書、趕集網《2012 都市新藍領生存報告》、DCCI《新藍領就業(yè)與生活狀況研究報告(2020)》、北京交通大學、阿里研究院、菜鳥網絡《全國社會化電商物流從業(yè)人員研究報告》，多鯨教育研究院整理

藍領就業(yè)涉及學歷和非學歷職業(yè)教育、招聘與求職服務、靈活用工等行業(yè)，圍繞藍領的學歷和職業(yè)技能提升、就業(yè)及企業(yè)的用人需求形成產業(yè)鏈。藍領就業(yè)方式靈活多樣。職業(yè)學校畢業(yè)，或參與技能培訓的學生有機會通過校企合作直接進入對口行業(yè)工作。其他直接就業(yè)人群則一般通過熟人介紹工作，當然，隨著互聯網求職的興起，也有越來越多的藍領人群通過在線招聘平臺求職。根據 Boss 直聘招股書預測，2021 年藍領在線招聘市場規(guī)?？蛇_ 322 億人民幣。

（7）靈活用工模式及市場格局

?匹配供需兩端，未來合規(guī)成本或增高

靈活用工模式

基本模式：用人單位、靈活用工服務商、勞動者形成三方關系，其中，靈活用工服務商在用人單位有用人需求時參與招標，與用人單位簽訂服務合同。服務商依照用人單位崗位或項目需求，進行人員招聘，安排人員入職、培訓及后續(xù)管理，與勞動者簽訂勞動合同、支付工資和社保福利。用人單位向靈活用工服務商支付用工成本和服務費。

按照業(yè)務模式，靈活用工可分為：短期項目制服務、長期崗位外包服務和中小型企業(yè)服務商服務。

靈活用工優(yōu)勢：對于企業(yè)端，采用靈活用工，有助于靈活調配人力資源，降低用人成本；對于勞動者端，靈活用工崗位對勞動者學歷等要求相對較低，易于上手，能夠幫助勞動者接觸到行業(yè)資源，同時擁有彈性的工作時間；對于社會端，靈活用工也有助于增加就業(yè)崗位，提升就業(yè)率。

來源：企業(yè)財報、Hroot、灼識咨詢、58 同城招聘研究院，多鯨教育研究院整理

市場格局及趨勢

行業(yè)集中度提升。CR3 從 2019 年的 7%，提升至 2020 年 9.5%。不過，對比全球人力資源服務行業(yè)，中國靈活用工的市場集中度還有進一步提升的空間。

靈活用工領域頭部公司通過自身規(guī)模優(yōu)勢，有助于進一步提升人員匹配效率，從而提升服務質量和交付能力，打造和鞏固品牌力。通過向產業(yè)鏈上下游延展，靈活用工服務商可以打造一體化的人才服務模式，從招聘、培訓、技能提升、人事管理、福利提升等全方位服務于行業(yè)和企業(yè)，也為從業(yè)者提供豐富資源。

靈活用工行業(yè)的法律法規(guī)還有待進一步完善，未來，企業(yè)可能會面臨更高的合規(guī)風險，因此，需要企業(yè)進一步提升員工福利保障，順應發(fā)展趨勢。

來源：企業(yè)財報、Hroot、灼識咨詢、58 同城招聘研究院，多鯨教育研究院整理

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