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「雙減」政策落地，教培行業(yè)眾生百態(tài)，戲謔的玩笑與殘酷的真相漸次上演，一時難辨真假。

上個月，一張宣傳「新東方優(yōu)能中學暑期集訓營」的微信聊天截圖在網(wǎng)上流傳，截圖稱集訓營「乘坐郵輪公海航行」「吃住學考全包」「45 天集訓收費 22 萬」，雖被證實為謠言，但另一家教育機構(gòu)豆神教育還真在這個暑假推出了游輪研學項目「長江文史研學游」。

據(jù)官方介紹，該項目由豆神教育（原豆神大語文）和巔峰殊途聯(lián)合出品，活動內(nèi)容包括乘坐美維游輪「凱越號」游覽長江沿岸自然人文景觀、開展由創(chuàng)始人及多名校長主講的文史大講堂，價格在 9980 到 47240 元不等。不過受疫情影響，原定 8 月出行的三場活動已經(jīng)全部取消。

政策下的興起

狹義的研學旅行是「由教育部門和學校有計劃地組織安排，通過集體旅行、集中食宿方式開展的研究性學習和旅行體驗相結(jié)合的校外教育活動」，通常由公立學校與旅行社合作開展。而我們熟悉的冬夏令營、海外游學、營地教育、綜合實踐活動、春秋游廣義上都屬于泛研學領域。研學的參與主體包括旅行社、教育培訓/留學中介機構(gòu)、專業(yè)游學機構(gòu)、戶外活動俱樂部等，涉及的主題涵蓋文化類、拓展類、農(nóng)旅類、科技類研學等多種類型。

「讀萬卷書，行萬里路」，從孔子攜眾弟子周游列國到亞里士多德提出「自然主義教育」，從 1841 年夏令營誕生到近代中國陸續(xù)派遣留學生出國，通過研學游學獲取知識、拓展素質(zhì)是古今中外的一貫共識。而隨著國家教育改革和對發(fā)展素質(zhì)教育的需求，研學旅行也被賦予了新的內(nèi)涵，教育屬性不斷突顯。

時間撥到 2010 年，《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》提出積極開展研究性學習、社區(qū)服務和社會實踐。2013 年，國務院印發(fā)的《國民休閑綱要（2013-2020 年）》首次提出「逐步推行中小學生研學旅行」。2014 年，教育部出臺《中小學學生赴境外研學旅行活動指南（試行》，對中小學學生寒暑期赴境外游學的教學內(nèi)容、時空跨度和安全責任機制等作出規(guī)定。

2016 年，教育部等 11 部門聯(lián)合印發(fā)《關于推進中小學生研學旅行的意見》，明確將研學正式納入日常教育教學計劃。2017 年，教育部出臺《中小學生綜合實踐活動課程指導綱要》，對研學旅行的課程設計提出更具實操性的建議。同年，原國家旅游局頒發(fā)的《研學旅行服務規(guī)范》開始實施?！甘濉蛊陂g，中央財政安排了 46 億元中央專項彩票公益金支持未成年人校外教育事業(yè)發(fā)展，其中就包括對校外活動保障和能力提升項目、中小學生研學旅行營地建設項目的支持。

在政策的鼓勵下，研學旅行的市場化力量迅速崛起。2016 年以來新注冊的研學類企業(yè)如雨后春筍，旅行社、教育培訓機構(gòu)紛紛成立研學旅行部門，房地產(chǎn)頭部企業(yè)也開始把營地教育作為核心配套業(yè)務。主營游學、營地業(yè)務的明珠旅游、世紀明德、中凱國際在 2016 年到 2017 年先后獲批掛牌新三板。根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，僅 2019 年新注冊的研學旅行相關企業(yè)就增加了 7480 家，目前全國夏令營企業(yè)已接近 5 萬家。

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疫情中的洗牌

作為素質(zhì)教育的重要載體和體現(xiàn)形式，研學旅行有助于調(diào)動學生學習積極性、自主性，培養(yǎng)思維能力、獨立能力和集體意識，教培機構(gòu)入局研學旅行賽道不足為奇。但眼看將迎來風口，2020 年的一場疫情卻讓研學旅行踩下急剎車。

研學旅行本身具備低頻高價、季節(jié)性強、高度依賴線下場景的特征。2020 年初，冬季研學旅行活動全面停擺，本該出行量最高、最活躍的暑假市場也不盡人意。雖然當年 7 月文旅部發(fā)文恢復跨省游，但由于出行目的地、途徑地存在較高不確定性，考慮到孩子的健康和安全，教育部門、學校和家長的態(tài)度更加謹慎，因此學校組織的學生群體出行研學活動大幅減少。

相比整個旅游行業(yè)，研學旅行遭到的沖擊更大、恢復節(jié)奏更慢。頭部企業(yè)面臨業(yè)務大幅減少甚至停滯、營收下跌等困境。數(shù)據(jù)顯示，2020 年上半年，樂旅股份實現(xiàn)營收 3854.7 萬元，同比減少 60.7%，凈虧損 157.98 萬元，同比減少 274.96%。世紀明德 2020 年度實現(xiàn)營收 1.15 億元，同比下滑 81.62%。其中國內(nèi)研學營收 7734 萬元，同比減少 84.17%；國際游學營收 899 萬，同比減少 78.63%。

中小企業(yè)則面臨如何活下去的問題，根據(jù)企查查發(fā)布的《近十年旅游行業(yè)投融資數(shù)據(jù)報告》，2020 年旅游行業(yè)吊注銷企業(yè) 11.8 萬家。輕模式運營的研學企業(yè)尚如此，硬成本高的營地還需要支出高額的地租房租，并在設備維護、安全防范等方面持續(xù)投入，收益更為慘淡。

如何應對？首要是尋求外援。一方面是找政策。疫情期間，國家和各地政府出臺了扶持旅游業(yè)發(fā)展的政策，從稅收減免、補貼等方面給予企業(yè)幫扶，對于研學中小機構(gòu)而言，這些政策無疑是救命稻草。另一方面是拉投資。有營地負責人稱，疫情之下投資方對于文旅行業(yè)中上億元的大型項目更為謹慎，而教育營地投資規(guī)模相對較小，又屬于優(yōu)質(zhì)業(yè)態(tài)，更受投資方青睞，因此該營地在疫情期間繼續(xù)推進建設研學營地項目，吸引房地產(chǎn)企業(yè)、政府平臺公司或教育集團參與投資，最后使業(yè)績保持在盈利狀態(tài)。

再者是企業(yè)自救，自救方式包括節(jié)流、產(chǎn)品打磨、業(yè)務拓展。節(jié)流是第一要務，作為重資產(chǎn)企業(yè)，必須通過降低研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、房租等成本，保住現(xiàn)金流。節(jié)流之后，便是「修煉內(nèi)功」，從升級產(chǎn)品、維系用戶等諸多方面發(fā)力：有的企業(yè)著力于研學規(guī)劃設計和課程編制、完善提升研學基礎設施；有的企業(yè)基于已有的研學產(chǎn)品或國際教育資源，持續(xù)完善業(yè)務生態(tài)，推出云端探校、線上云游學等專題課程或生涯規(guī)劃等產(chǎn)品……

疫情之下，大部分對行業(yè)規(guī)模認識不清、經(jīng)營不善的研學企業(yè)已被市場淘汰，經(jīng)受住考驗的，往往是現(xiàn)金流充足、專業(yè)能力強、注重提升品質(zhì)的企業(yè)。隨著各地疫情零星復發(fā)，活下來的企業(yè)將遭受新一波沖擊，研學旅行賽道的洗牌還在持續(xù)，研學行業(yè)的業(yè)務大考也還沒結(jié)束。

“雙減”后的機遇

福禍相依，疫情零星復發(fā)雖帶來沖擊，但國內(nèi)疫情防控較之國外，整體態(tài)勢平穩(wěn)。隨著大量的境外游需求被限制擠壓到國內(nèi)市場，國內(nèi)研學市場尚有發(fā)展空間。而今年，《關于進一步減輕義務教育階段學生作業(yè)負擔和校外培訓負擔的意見》（以下簡稱《意見》）公布，傳聞已久的「雙減」政策落地，進一步釋放出對研學旅行賽道的政策利好信號。

首先，《意見》中明確「不得占用國家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓」，這對于收入來源以春秋班、暑假班為主的校外學科培訓機構(gòu)無疑是「釜底抽薪」式的打擊。大批校外學科培訓的學生將被分流到春夏令營和戶外實踐活動等泛研學活動中，研學旅行市場規(guī)模將進一步擴大。

「雙減」之下，各類學科培訓機構(gòu)乃至大語文培訓機構(gòu)、少兒英語培訓機構(gòu)加速向非學科轉(zhuǎn)型。根據(jù)《教育部辦公廳關于進一步明確義務教育階段校外培訓學科類和非學科類范圍的通知》，體育健康、音樂美術(shù)學科和綜合實踐活動（含信息技術(shù)教育、勞動與技術(shù)教育）等按照非學科類管理。研學旅行的課程與這部分課程高度吻合，因而不少教培機構(gòu)或在「雙減」正式落地之前，便把研學旅行正式納入生態(tài)版圖，作為素質(zhì)教育的轉(zhuǎn)型拓展方向。5 月，瑞思教育推出專注青少兒綜合實踐能力發(fā)展的「瑞思研學」新品牌。6 月，豆神教育推出素質(zhì)教育領域子品牌「豆神美育」，旗下五大類課程就包含上述提及的游輪游學和營地游學。

當轉(zhuǎn)型素質(zhì)教育的教培機構(gòu)紛紛布局研學業(yè)務，就意味著行業(yè)競爭將更加激烈，當研學旅行供需持續(xù)釋放，產(chǎn)業(yè)鏈進一步升級，不具備差異化競爭力的研學企業(yè)發(fā)展空間將被擠占，市場集中度有望提升。

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此外，《意見》中提出「課后服務不能滿足部分學生發(fā)展興趣特長等特殊需要的，可適當引進非學科類校外培訓機構(gòu)參與課后服務」，教育部在政策解讀時也明確「青少年宮、青少年活動中心、研學實踐教育基（營）地、博物館等各級各類校外活動場所，要堅持公益性原則，增加開放時間，特別是下午三點半之后、周末、寒暑假等，要向中小學生開放」。

目前暑期托管服務方興未艾，但學校在課外資源和內(nèi)容供給上，與家長學生的多元個性化需求還不匹配，更多需要倚靠社會力量。研學機構(gòu)可以充分利用其場地、師資和課程優(yōu)勢，參與到校外公益性托管服務中來，未來研學機構(gòu)與學校合作將成為常態(tài)。當然，公益性不等于利潤低。通過與學校方合作開展研學旅行，雖然短期內(nèi)盈利低，但長期來看其實是降低了獲客成本，且提高了家長對品牌的認知度和信賴度，為未來發(fā)展 C 端業(yè)務打下良好基礎。

除了教育領域，文化和旅游部 6 月發(fā)布的《「十四五」文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》也提到「加強對文化遺產(chǎn)資源價值的挖掘，鼓勵依托文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資源大力發(fā)展文化遺產(chǎn)旅游、研學旅游，開發(fā)集文化體驗、科技創(chuàng)新、知識普及、娛樂休閑、親子互動于一體的新型研學旅游產(chǎn)品」?？深A見地是，未來研學旅行的供給側(cè)，將會有更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

從市場表現(xiàn)來看，研學旅行也大有可為。多家研學機構(gòu)相關負責人表示今年以來報名成團人數(shù)已經(jīng)恢復到疫情前狀態(tài)，部分研學項目接待量是去年的好幾倍。上半年去哪兒平臺上的研學旅游訂單量已經(jīng)超過 2019 年同期的七成；攜程暑期旅游大數(shù)據(jù)也顯示， 研學旅游產(chǎn)品較 2020 年暑期增長超過 650%，研學類產(chǎn)品搜索量較去年同期增長 2 倍以上。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2019 年我國研學旅游市場規(guī)模達到 164 億元，當年國內(nèi)外用戶規(guī)模近 600 萬人（其中國內(nèi)游學 470 萬人）。另據(jù)由中國旅游協(xié)會親子游與青少年營地分會聯(lián)合華漢文旅集團研發(fā)出品的《中國親子游與研學旅行年度發(fā)展報告 2019》顯示，未來3 - 5 年內(nèi)研學的學校滲透率將迅速提升，研學市場總體規(guī)模將突破千億。

戴著“鐐銬”起舞

研學旅行發(fā)展時間不長，夏令營、營地等都是舶來品，因此與海外成熟的市場相比還有較大差距。在當前疫情尚不明朗、政策還未落地的情況下，可謂戴著「鐐銬」跳舞，諸多痛點亟待破解。

一是行業(yè)準入門檻低、監(jiān)管主體不明。研學旅行涉及教育、文旅等跨部門協(xié)同管理，行業(yè)的精細發(fā)展存在一定難度。根據(jù)《研學旅行服務規(guī)范》，承辦方應為依法注冊的旅行社、具有獨立的研學旅行部門和人員，而事實上部分從事 C 端研學旅行的機構(gòu)既不具備培訓資質(zhì)，也沒有旅游資質(zhì)。整個研學市場的參與主體眾多但良莠不齊，呈現(xiàn)高度分散狀態(tài)。目前一部分地區(qū)已經(jīng)制定政策對中小學研學旅行市場進行規(guī)范，例如由教育主管部門進行企業(yè)資質(zhì)審核，或是學校公開費用支出情況，但實際落地效果如何，目前還是未知。

二是產(chǎn)品粗淺、體驗割裂。研學旅行本該是「教育+旅行」的產(chǎn)品，而縱觀整個市場，同時具備開發(fā)運營、策劃咨詢、線路設計能力，能同時設計并運營好優(yōu)質(zhì)課程產(chǎn)品的機構(gòu)寥寥無幾。要么為了利益最大化將項目層層轉(zhuǎn)包，要么是把既有旅行路線包裝成研學產(chǎn)品做「一錘子買賣」，要么是走馬觀花缺少研究性學習環(huán)節(jié)，學生難以得到實質(zhì)性的收獲。「雙減」落地之后，教培機構(gòu)豐富的教學資源將為研學產(chǎn)品注入新的血液。但家長的教育焦慮不會馬上消除，研學旅行產(chǎn)品如不加規(guī)范，也有可能反轉(zhuǎn)為「學而不游」，成為學科類培訓的幌子。

三是行業(yè)人才匱乏，少官方評價體系。雖然《研學旅行服務規(guī)范》指出應至少為每個研學旅行團隊設置一名研學導師，以負責制定研學旅行教育工作計劃。研學導師通常負責研學活動、路線的策劃以及過程中的講解和帶隊，因此既要有較豐富的知識儲備，又要有較高的組織能力和表達能力。但實際上很多研學機構(gòu)只要有導游證就可以擔任研學導師，所謂的導師充其量不過是個「領隊」。目前國內(nèi)還沒有針對研學行業(yè)人才的官方評價認定體系，設置研學旅行管理與服務高職專業(yè)也不過 2 年時間，未來通過吸納校外培訓機構(gòu)教師和跨境游回流人才或許有助于推動研學導師整體素質(zhì)提升。

四是學校作為參與主體，動力不足。目前學校仍然占據(jù)研學市場主體地位，雖然研學旅行被納入教學計劃，但出于教育公平等考量，研學旅行活動不與學生升學、畢業(yè)掛鉤，再加上集體出行面臨較大的安全壓力，因此重視升學率的學校積極性相對較低。就算學校組織自愿報名集體出行，很多家長也只是出于擔心影響綜合素質(zhì)評價分數(shù)、或是不敢「忤逆」學校和老師權(quán)威等原因而「被迫」報名。

此外，政策導向雖然鼓勵研學旅行，但也不能忽略其中一些政策限制條件?！蛾P于推進中小學生研學旅行的意見》提出「逐步建立小學階段以鄉(xiāng)土鄉(xiāng)情為主、初中階段以縣情市情為主、高中階段以省情國情為主的研學旅行活動課程體系」，多個地區(qū)地也紛紛出臺文件強調(diào)「小學不出市、中學不出境」，這意味著就算疫情結(jié)束，更受歡迎的跨省游和海外游也很難有以班級為單位的出行機會，隨著集體出行受限，家庭親子研學或?qū)⒊蔀橐淮筅厔荨?/strong>

最后，「雙減」提出「對非學科類培訓機構(gòu)，各地要區(qū)分體育、文化藝術(shù)、科技等類別，明確相應主管部門，分類制定標準、嚴格審批」，教育部基礎教育司負責人也提到，教育部今年的重點工作包括制訂出臺《全國中小學生研學實踐教育工作指南》《中小學生研學旅行服務合同（示范文本）》，未來或?qū)?strong>研學類機構(gòu)審批更為嚴格、監(jiān)管更加趨嚴。

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